郭鴻翔(楊軍 飾)到兗州后馬上召集包括吳興武(標(biāo)馬 飾)等在內(nèi)的多名官員訓(xùn)話(huà)，認(rèn)為當(dāng)中必定有人誣告欽差大臣。通判胡寧(李軍 飾)和知縣黃耐東、知縣趙興成求見(jiàn)郭鴻翔，承認(rèn)舉報(bào)信是他們?nèi)怂l(fā)，原因是秦升(保劍鋒 飾)曾分別和他們談話(huà)，名義上了解賑災(zāi)事務(wù)，言語(yǔ)中暗含敲詐之意。郭鴻翔據(jù)三人證詞奏明朱元璋(李立群 飾)。朱元璋決定親赴兗州查辦此案。秦良綱于途中覲見(jiàn)朱元璋。朱元璋準(zhǔn)其隨從前往兗州探望秦升。

朱元璋在兗州府衙大堂御審秦升，胡寧、黃耐東、趙興成等人出庭作證。胡寧還招認(rèn)派往京城給秦家送去書(shū)箱的商人王克勤是他的朋友。朱元璋提審?fù)蹩饲?，王在堂上指認(rèn)命他送書(shū)箱回家的就是秦升。在而后的審訊中，胡寧等人堅(jiān)持原來(lái)的供詞。

案情對(duì)秦升不利，朱元璋向張子恭(單瑛哲 飾)(單瑛哲 飾)詢(xún)問(wèn)秦升的情況。張子恭表示并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)秦升有索取賄賂嫌疑，不過(guò)，他透露曾有女子半夜出入秦升的房間。朱元璋無(wú)奈之下命郭鴻翔審訊秦升。

秦升在酷刑之下招認(rèn)曾分別向胡寧、黃耐東、趙興成索賄共計(jì)黃金三百四十兩，白銀五百一十兩，以及金銀首飾、珠寶首飾七件。又怕帶在身邊不便。故命胡寧安排商人王克勤替他將財(cái)物送往家中。鑒于秦升受刑中腰椎病發(fā)作，朱元璋命人將其暫押在獄中。

收押秦升后，朱元璋命張子恭繼續(xù)視察賑災(zāi)事務(wù)，而后一行人離開(kāi)兗州。