成為太王的無恤(宋一國 飾)沒有殺死裴極，而是讓他做了奴隸，并繼承了先王的遺志，開始了征服之戰(zhàn)。這期間，王后智兒著手復興在叛亂中沒落的沸流部。燕(崔貞媛 飾)在扶余生下兒子，都陳將這個孩子視如己出，對他百般愛護。兩年過去，戰(zhàn)爭使領土增加了一倍，大武神王無恤勝利班師回國內(nèi)城。扶余國內(nèi)，道真獲取了帶素王(韓振熙 飾)的絕對信任，清除掉使句等人，成為扶余最有實權的人物，并加緊與高句麗的戰(zhàn)爭準備。無恤得到情部，派出探子前往扶余打探。