江海峰(陳寶國 飾)帶領(lǐng)于慧(于越 飾)等人來到緬甸內(nèi)必都，請求緬甸政府協(xié)助調(diào)查 蒙洪(李修賢 飾)營地基洛，并準備派郭大旗(劉躍軍 飾)秘密潛入基洛進行調(diào)查。

高野(王千源 飾)設計把郭大旗灌醉，只身越過邊境奔基洛而去。高野向華僑李秋生(李立群 飾)提出請他協(xié)助自己進入基洛秘密調(diào)查蒙洪，李秋生為高野的安危擔憂，倍感為難。

劉衛(wèi)東(張喜前 飾)與AE手下瓊斯在X國會面，表示“10·5案件”絕對不會影響雙方合作，他和蘇沃(李卓遠 飾)會保證高品質(zhì)毒品的供應。

劉衛(wèi)東與蘇沃決意除掉坎里拉(尤勇 飾)，并對高野進行嚴密監(jiān)視。