檢察官 林冰在調(diào)查犯人證供時(shí)，發(fā)現(xiàn)有兩位犯人的供詞，都不約而同地指認(rèn)緝毒隊(duì)的警官 齊雁南(李宗翰 飾)和焦鋒收受賄賂，于是來到警局，向戴局長要人。緝毒支隊(duì)A組組長齊雁南以其出色的辦案能力，深受隊(duì)員的愛戴和上司的信任，而焦鋒則在之前一次行動(dòng)當(dāng)中犧牲了。戴副局長和齊、焦兩人之前在緝毒一隊(duì)時(shí)，是他們倆的隊(duì)長，對(duì)兩人的行事作風(fēng)深信不疑，加上受不了焦鋒尸骨未寒，林冰便往他身上潑臟水，于是對(duì)著林冰沒有好臉色。戴局長的上司馬局長(石兆琪 飾)新官上任，對(duì)下屬持信任的態(tài)度，但檢察院的工作他也希望配合，于是先行安撫戴局的情緒，讓林冰好下臺(tái)。

另一邊廂，齊雁南正與自己的隊(duì)友進(jìn)行著一場臥底行動(dòng)。齊雁南假扮成一位叫“龍哥”的人，親自與一位叫“小曹操(徐少強(qiáng) 飾)”的老大接頭，進(jìn)行交易。齊雁南上了小曹操派來的車子，被蒙山了頭套，前往匿藏的交易點(diǎn)。齊雁南的部下謹(jǐn)慎地跟在車子后面，一直摸到了一個(gè)倉庫，為了掩人耳目，部下們?cè)趥}庫外用監(jiān)聽器留意著齊雁南在里面的情況。

齊雁南見著了接頭人，知道這個(gè)并非小曹操，但他處變不驚，一直以自己的方式套對(duì)方的話，想引小曹操出現(xiàn)。對(duì)方也不是省油的燈，他們查到了眼前這個(gè)從泰國前來的“龍哥”，航班時(shí)間還有前來地點(diǎn)、路線都跟原先了解到的有所出入，對(duì)他的身份產(chǎn)生了懷疑，幸好齊雁南十分機(jī)智，把對(duì)方的懷疑一一用理由化解了。接頭人提出，在等小曹操出現(xiàn)的期間，與齊雁南賭上兩把，但齊雁南平常不擅牌局，這讓在外監(jiān)聽的部下十分焦急，情急之下便向戴局通報(bào)情況，請(qǐng)求增援。戴局一聽，可嚇壞了，原來齊雁南這個(gè)行動(dòng)沒有上報(bào)，他只帶了幾個(gè)部下就擅自行動(dòng)了。馬局了解情況后，便安排了調(diào)出增援隊(duì)伍出任務(wù)，戴局則在指揮中心盯著。

林冰和檢察院的同事聽了他們的話，覺得云里霧里的，于是跟著戴局到指揮中心看看什么情況。期間，林冰看著戴局有條不紊地指揮著，還有齊雁南的部下反饋的情況，覺得他們情況確實(shí)危機(jī)，決定先靜觀其變，盡量配合他們的工作。但林冰的同事卻不這么認(rèn)為，他一直覺得齊雁南不上報(bào)情況，為的就是逃跑。

齊雁南和接頭人賭牌時(shí)，接頭人便提出讓他收拾一下，去見小曹操。此時(shí)，突然沖進(jìn)一群警察，這讓齊雁南的部下和增援隊(duì)伍都覺得莫名其妙。幸好齊雁南機(jī)智，識(shí)破了這是對(duì)方設(shè)的一個(gè)局，這些“警察”都是對(duì)方用來試探自己的。齊雁南的精明干練讓部下和戴局、馬局都嘆為觀止。

接頭人查到這位“龍哥”的護(hù)照與眼前的人一致，總算確認(rèn)了其身份，隨即要齊雁南喝下一瓶安眠藥，然后去見小曹操。齊雁南決定闖入這個(gè)虎穴，為免節(jié)外生枝，他然后借故去洗手間，把身上的跟蹤器扔了。部下們都知道齊雁南要冒險(xiǎn)，但只能盡量保他周全，戴局則在指揮中心，靠著監(jiān)控和路況給大伙進(jìn)行跟蹤指揮。

齊雁南在昏迷的狀態(tài)下，正在前往未知的險(xiǎn)境。