文種(王崗 飾)聽(tīng)得范蠡(朱孝天 飾)一番分析，得知大王對(duì)鄭寅見(jiàn)疑，不由得替鄭寅擔(dān)心。范蠡卻提醒他，不只是鄭寅，身為謀臣，他們也要為自己做好最壞的打算。吳越兩國(guó)分別為比武加緊訓(xùn)練，鄭寅用心指導(dǎo)幾位上陣的武士落敗時(shí)保命的招數(shù)，鄭旦(張立昕 飾)也毫不松懈的一直與武雄喂招練劍。西施(穎兒 飾)自從與夫差(鄭嘉穎 飾)相愛(ài)以來(lái)，心痛病再?zèng)]發(fā)作過(guò)，此時(shí)突然發(fā)作。她覺(jué)得這與十多年前父親過(guò)世時(shí)一樣，是不祥之兆，大為不安，便懇求夫差不要出席比武，夫差答允。鄭旦推說(shuō)這天計(jì)劃讓武雄作伴到城里游玩，夫差知她性喜熱鬧，在山里多年必定懷念城里的富庶繁華，不忍拂了她的興致，讓她按原計(jì)劃去玩。鄭旦表現(xiàn)得歡喜雀躍，跟西施夫差一一擁抱親吻作別。范蠡不想去看那場(chǎng)送死的比武，正在林間自嗟自嘆時(shí)見(jiàn)到喬裝的鄭旦武雄經(jīng)過(guò)。他猜到鄭旦的意圖，也深知鄭旦的脾性，無(wú)人可以阻止，急忙趕往姑蘇臺(tái)向夫差和西施報(bào)信。比武在越國(guó)進(jìn)行，而吳國(guó)派遣重兵包圍，以備不測(cè)。吳國(guó)審核越國(guó)的四名武士，認(rèn)為他們確是越國(guó)的精英，而對(duì)靈姑浮(劉言語(yǔ) 飾)一派的避開(kāi)不以為意。比武開(kāi)始，四名越國(guó)武士雖然經(jīng)過(guò)鄭寅指點(diǎn)，但在吳國(guó)武士的緊逼之下或不敵而死，或詐敗不遂被殺，無(wú)一幸免。展如(陳翔 飾)為這幾位人才被屠戮而深感惋惜，勾踐(謝天華 飾)卻只嫌武士們死得不夠利索。比武結(jié)束，人群中突然躍出黑衣人向越王勾踐刺去，另一黑衣人揮劍攔住了越國(guó)的衛(wèi)兵們。展如不明所以，命四周的吳軍靜觀其變。鄭寅拔劍護(hù)衛(wèi)，黑衣人卻不與他纏斗，直取勾踐。鄭寅被迫使出絕招，搶在對(duì)方劍尖刺入勾踐咽喉之前將刺客一劍穿心。當(dāng)扯下刺客的蒙面巾，他驚恐地發(fā)現(xiàn)，自己殺死的竟然是世上唯一的親人，闊別了十多年的親姐姐。西施彈琴時(shí)琴絲突然崩斷，當(dāng)她得知這種種不祥之兆乃是應(yīng)在鄭旦身上，登時(shí)暈了過(guò)去。夫差匆忙趕去，卻只見(jiàn)到臣子們運(yùn)回的冰冷的尸體。夫差和西施為鄭旦守靈，不吃不喝，閉門(mén)不出，吳國(guó)滿朝文武大臣無(wú)計(jì)可施。一直跪在殿前自責(zé)的武雄提議，請(qǐng)姬姜夫人和太子前來(lái)吊唁。太子幼時(shí)曾受伍相國(guó)熏陶，一直覺(jué)得越國(guó)是吳國(guó)心腹大患，對(duì)鄭旦刺殺勾踐之舉深感欽佩。他稱鄭旦為吳國(guó)的英雄，懇求父王準(zhǔn)許瞻仰，終于勸得夫差開(kāi)門(mén)。而西施與姬姜也借此機(jī)會(huì)冰釋前嫌。越國(guó)向吳國(guó)報(bào)稱鄭寅殺死吳國(guó)大王的夫人，已被處死。實(shí)際上卻將鄭寅囚禁了起來(lái)。