由于一下子失去生命中最重要的兩個人，難免會讓心智還未成熟的秋蘭無法接受，秋蘭的遭遇受到高局長和宋留的同情，兩人愿意代替高思明照顧秋蘭，經于黃氏的交代得知，在江城的潛伏小組正在實施第二套“黑三角“計劃，有一個來自香港叫做老三的特務受命殺人，石巖，高局長對此非常的重視，葉教授的女婿季施亮正好也回到江城，為了粉碎敵人的陰謀，烘廳長要求保護江城的知名人士，季施亮的突然回家讓葉教授不知其因，誰也沒想到假借探親的季施亮就是特務老三，老三得到命令，擊殺對象就是自己的岳父葉道明，此時，季施亮的內心是充滿矛盾的，在自己與岳父之間做出選擇，這時正是”黑三角“計劃的關鍵時期，保密局也再度潛回江城，準備順利完成”黑三角“計劃，貓頭鷹在石巖是心中一直是個未揭開的秘，葉教授讓阿祥去公安局給季施亮做個歸來登記，這讓作賊心虛季施亮害怕之極。