1958年，加利福尼亞《西北偏北》片場(chǎng)，加里格蘭特和助理麥西接到很多群演想要演主角的的無(wú)理要求，他讓助理把很堅(jiān)決得拒絕了。加里格蘭特知道自己辦公室有人，他以為是自己朋友來(lái)了，結(jié)果開門后，里面站著一個(gè)陌生人。蒂莫西利里做了自我介紹后，他把這次來(lái)的目的很明確說(shuō)了。蒂莫西利里是哈佛兒大學(xué)的心理學(xué)教授，他想找加里格蘭特請(qǐng)教一下迷幻劑使用更快樂(lè)的話題研究。原來(lái)，蒂莫西利里看一篇關(guān)于加里格蘭特的采訪，里面加里格蘭特談到利用迷幻劑他接受了自己的童年,他想驗(yàn)證一下整件事。加里格蘭特很堅(jiān)決地否認(rèn)自己接受過(guò)采訪，他也拒絕談?wù)撽P(guān)于迷幻劑的話題。加里格蘭特本來(lái)想把蒂莫西利里給趕走，蒂莫西利里利用加里格蘭特童年家里事件來(lái)說(shuō)服他，加里格蘭特沒(méi)有辦法答應(yīng)了。這個(gè)時(shí)候，助理進(jìn)來(lái)告訴加里格蘭特導(dǎo)演在拍片，他們有否有什么要求，加里格蘭特忙著出門跟助理談事，他把蒂莫西利里一個(gè)人留在了辦公室。蒂莫西利里在辦公室里找到了迷幻劑，他抱著試用態(tài)度自己喝了幾滴。加里格蘭特忙完事件進(jìn)來(lái)看見蒂莫西利里拿著迷幻劑后，他直接就生氣了，這個(gè)迷幻劑必須有醫(yī)生的監(jiān)督，他知道接下來(lái)的12個(gè)小時(shí)之內(nèi)蒂莫西利里都活在自己的夢(mèng)幻里，他必須留下了照顧蒂莫西利里，他不能讓別人知道迷幻劑的事。蒂莫西利里看見加里格蘭特正在講述自己服用迷幻劑的經(jīng)過(guò)，實(shí)際上在過(guò)去一個(gè)小時(shí)里，他都在盯著天花板看。助理過(guò)來(lái)找加里格蘭特，蒂莫西利里看見了浩瀚無(wú)盡的宇宙，他很喜歡這種感覺(jué)。蒂莫西利里覺(jué)得這種人都應(yīng)該嘗試這種感覺(jué)，他給加里格蘭特的酒里也加了幾滴致幻劑。加里格蘭特看見蒂莫西利里產(chǎn)生幻覺(jué)后，他給了蒂莫西利里一個(gè)托盤。蒂莫西利里拿著托盤后夢(mèng)見自己正帶著加里格蘭特開車到了黑白影片里。加里格蘭特發(fā)現(xiàn)自己也能看見汽車，他發(fā)現(xiàn)自己也喝了迷幻劑，他回到了自己的童年。加里格蘭特看見了自己的父親，他對(duì)父親一通責(zé)罵，他對(duì)父親拋棄母親的行為很生氣。正在這個(gè)時(shí)候，蒂莫西利里開車走了，他準(zhǔn)備沿著時(shí)間的軌道給全美國(guó)人發(fā)迷幻劑。這個(gè)時(shí)候，助理敲門進(jìn)來(lái)問(wèn)事情，她看見加里格蘭特和蒂莫西利里癡呆得在沙發(fā)上趟著，蒂莫西利里還在那兒嘴里說(shuō)話，助理看見反應(yīng)不對(duì)后急忙退了出來(lái)。加里格蘭特和蒂莫西利里這次去了電影里背景玉米地，加里格蘭特看見頭頂上有一架噴氣式飛機(jī)在飛，有個(gè)拍賣人在拍賣迷幻劑，蒂莫西利里想要出錢買下迷幻劑，加里格蘭特想盡辦法阻止他。加里格蘭特夢(mèng)見母親時(shí)刻在想念自己，母親希望自己去找她。加里格蘭特醒過(guò)來(lái)后發(fā)現(xiàn)，噴氣式飛機(jī)實(shí)際上是自己頭頂?shù)娘L(fēng)扇在轉(zhuǎn)。蒂莫西利里夢(mèng)見電視里自己利用迷幻劑成了世界上最有錢的人，加里格蘭特想要用槍把自己給殺了。加里格蘭特?fù)屃嗣曰脛┚团?，蒂莫西利里為了得到迷幻劑使勁在后面追。最后，兩個(gè)人針對(duì)社會(huì)運(yùn)動(dòng)爭(zhēng)論了起來(lái)，他們都堅(jiān)持各自的觀點(diǎn)。這個(gè)時(shí)候兩個(gè)人都醒了過(guò)來(lái)，蒂莫西利里覺(jué)得這種感覺(jué)太奇妙了，加里格蘭特也覺(jué)得沒(méi)有辦法說(shuō)描述那種美妙的感覺(jué)。加里格蘭特曾經(jīng)多次在采訪中提到迷幻劑，蒂莫西利里是看了加里格蘭特的報(bào)道后才開始服用迷幻劑的，但是他們二人不確定是否見過(guò)面。