1938年，中國抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)之際,蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)內(nèi)務(wù)部部長柳什科夫投靠了偽滿洲國的日本特務(wù)機(jī)關(guān)，并提供了共產(chǎn)國際在哈爾濱的情報(bào)網(wǎng)，同時(shí)還供出哈爾濱特務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部，潛伏一名地下黨，代號(hào)‘滿洲之狐’。 　　　　柳什科夫的叛逃，為關(guān)東軍的北進(jìn)計(jì)劃實(shí)施,進(jìn)攻蘇聯(lián)提供機(jī)會(huì)。日軍特務(wù)機(jī)關(guān)長矢村(趙立新 飾)根據(jù)柳什科夫的情報(bào),制定了暗殺斯大林的“獵熊行動(dòng)”。幾天后，柳什科夫破譯了哈爾濱地下黨與莫斯科聯(lián)系的電臺(tái)密電碼，這讓矢村大為震驚，因?yàn)樗\殺斯大林的“獵熊行動(dòng)”已被‘滿洲之狐’獲取。關(guān)東軍情報(bào)部部長浦田玄甫限令矢村破案,只要‘滿洲之狐’存在，“獵熊行動(dòng)”的實(shí)施就存在巨大威脅。矢村從特務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部查尋，那么誰是‘滿洲之狐’？矢村懷疑俄國課課長高恒書(呂行 飾),也懷疑特高課課長橋本，和諜報(bào)課課長良子。 　　　　太陽島，矢村在這里以格斗、實(shí)彈追殺,嚴(yán)格挑選白俄刺客。同時(shí),他借挑選敢死隊(duì)隊(duì)員的機(jī)會(huì), 命令橋本考察高恒書，理由是將一名在實(shí)彈追殺考核中受傷的白俄人活埋,保住“獵熊行動(dòng)”的秘密。就在此時(shí)，一名‘老百姓看到這一幕他也被活埋了。 　　　　哈爾濱地下黨情報(bào)站特工孫博文(邵兵 飾)，在處決一名對‘滿洲之狐’存在威脅的‘山貓’后,提議除掉高恒書。哈爾濱地下黨情報(bào)站負(fù)責(zé)人趙世榮不同意,因?yàn)楫?dāng)前的任務(wù)是粉碎矢村的“獵熊行動(dòng)”,而不是除掉高恒書，就是要除掉高恒書也必須先向特委匯報(bào)。 　　　　矢村破譯密電碼后,哈爾濱地下黨與蘇聯(lián)總參情報(bào)機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)被迫中斷，蘇聯(lián)紅軍總參情報(bào)局局長別爾津少將，別無選擇地用被破譯的密電碼向哈爾濱地下黨發(fā)報(bào)，派出代號(hào)叫‘野狼’的偵察員伊萬諾維奇前往哈爾濱送交新的密電碼并處決叛徒柳什科夫。