Klaus(約瑟夫·摩根 飾)被Damon嚇走，但是Stefan卻喪失了人性，給 Klaus管著Elena這個血袋，Rebecca看管著Tyler這個混血。新的一學(xué)期開始了，大家準備著篝火晚會，同時也在想辦法讓Stefan恢復(fù)人性，而此時Vicki卻和那些死去的女巫達成協(xié)議，給她們恢復(fù)大自然平衡，她就能一直存在在馬特身邊，條件卻是殺掉Elena，還好被Bonnie給阻止了。　　另一方面Katherine想盡一切辦法去把Michael復(fù)活，卻把自己給搭上了，只見Michael猛喝她的血.....本集的末尾，Damon被Mason Lockwood　　擊暈，懸念頓生.....