公安局對黑三實施監(jiān)控，黑三卻在楊柳(萬茜 飾)的眼皮底下跑掉了，焦志新(李光潔 飾)大罵楊柳。楊鐵君到偵查科來找妹妹楊柳，焦志新認出他就是當年護送自己出北平的人，也知道了蘇小楓是他的女朋友。

楊柳提出通過銀行查找從境外匯來的大宗款項尋找線索的想法，焦志新予以支持。楊柳在查帳過程中遇到小學同學唐耀宗。

蘇小雅來找焦志新，希望他能去參加妹妹的音樂會，焦志新聽說蘇云軒(趙有亮 飾)也會去，答應(yīng)了。

佐藤要向侯天柱交付電臺，約黑三在白宮舞廳見面。

唐耀宗約楊柳晚上見面過生日，楊柳答應(yīng)。

馮秉堃(劉小峰 飾)公司的人送來廣州郵寄來的物品中夾帶的電子管，林倩如質(zhì)問丈夫，馮秉堃糊弄她說這些都是用在醫(yī)療器械上的。

楊柳因要參加白宮舞廳的行動推掉了和唐耀宗的約會。鄭賢治在最后時刻將消息通知了佐藤，佐藤想通知黑三已經(jīng)來不及了。白宮舞廳，喝醉了酒的唐耀宗碰上喬裝的楊柳，暴露了她的身份，黑三驚聞有人在“抓特務(wù)”，奪路而逃，被當場擊斃。

林倩如在給馮秉堃燙衣服時發(fā)現(xiàn)了一張香港的發(fā)票，和馮秉堃說在廣州給她買的毛衣是一個牌子，林倩如一下愣住了。