日本浪人佐滕趁丁虎(徐向東 飾)連打數(shù)場(chǎng)體力不支將丁虎擊敗，臺(tái)下中國(guó)觀眾噓聲四起，日本武士耀武揚(yáng)威，井田竊竊自喜，意料之外，云升躍步上臺(tái)與日本浪人交手，佐滕步步緊逼，招招刁蠻，云升閃轉(zhuǎn)騰挪，一招招將對(duì)方的招式化解，佐滕大怒，頻頻使出狠招，欲致云升于死地，而云升卻瞅準(zhǔn)空隙，幾次將佐滕打倒在地，最終將佐滕扔到臺(tái)下，觀眾群情振奮。不料想井田卻緩緩的闊步上臺(tái)，將云升的手高高舉起：比武的最終勝出者是我的好朋友楊云升(楊凡 飾)。夜晚街道上一片警笛聲，青成掩護(hù)著周先生進(jìn)了楊宅。楊云升與周先生徹底長(zhǎng)談，楊云升對(duì)周先生的見(jiàn)解非常欽佩，青成奉師兄之命，連夜將周先生送走，周先生卻安排青成密切注意戲班周圍的動(dòng)向。賽妃(李明慧 飾)得知雨晴(王乙竹 飾)的死與美蘭(鄭衛(wèi)莉 飾)的偏方有關(guān)，便與宗耀興師問(wèn)罪，宗耀大呼冤枉，二人在街頭吵作一團(tuán)，并道出了深藏在內(nèi)心許久的郁悶，宗耀的真誠(chéng)也深深的打動(dòng)了賽妃。宗耀將此事向美蘭問(wèn)個(gè)究竟，美蘭也心藏疑竇，而云升卻未因此遷怒于他人。井田與楊云升二人飲酒下棋之間，產(chǎn)生了思想共鳴和精神的碰撞。井田巧妙的回避了分岐，道出了美惠(戰(zhàn)菁一 飾)對(duì)云升的情感。朱文曾終于答應(yīng)了宗耀與賽妃的婚事。而美惠與云升的一次深入交談，使云升對(duì)美惠刮目相看，但云升的知識(shí)和見(jiàn)地再次觸動(dòng)了美惠的心。