令狐沖(任賢齊 飾)和余滄海(李耀敬 飾)狹路相逢，仇人相見，分外眼紅，余滄海痛施殺手，令狐沖身負重傷，鮮血直吐，林平之(李解 飾)也是血性男兒，挺身相救；“塞北明駝”木高峰(張春仲 飾)也欲染指“辟邪劍譜”，救下林平之，對其威逼利誘，想得到劍譜，戲弄于股掌之間。關(guān)鍵時刻，“君子劍”岳不群(黃文豪 飾)趕到，木高峰悻悻而去，林平之欲投身華山派門下，尋求庇護，岳不群卻是“欲擒先縱”，不肯答應。劉府張燈結(jié)彩，劉正風(霍政諺 飾)準備舉行金盆洗手儀式，眾多英雄前來祝賀，而作為五岳劍派的盟主——嵩山派卻遲遲不見派人來，劉正風心里隱隱不安；而衡陽城中朔風卷地，沙石飛揚，嵩山派來勢洶洶，殺氣騰騰，包圍了劉宅，奉五岳劍派盟主左冷禪(胡東 飾)之令，費彬(曹楠 飾)前來制止劉正風退歸江湖，誣陷劉正風勾結(jié)曲洋(宗峰巖 飾)，施挑拔離間之計。一言不和，一時劉門子孫人頭紛紛落地，慘不忍睹，各大門派之中人，目睹慘變，卻是無能為力。遭此大劫，劉正風心灰意懶，正要拔劍自刎，受曲洋之托的令狐沖挺身而上，以焦尾琴相示，劉正風緊抱焦尾琴，精神一振，感慨零涕。這時，幾十名嵩山弟子持劍直指令狐沖和劉正風二人，一時二人身處險境，局勢變得一發(fā)不可收拾。