天下共主啟昆被刺身亡后，天下大亂，由天璇、天樞、天璣和天權四國瓜分天下。而后蠻族遖宿國入侵中垣，接連拿下天樞和天璣兩國，遖宿士氣大漲，想要并吞天璇和天權。瑤光王子慕容離(查杰 飾)離開天權去往遖宿，慫恿遖宿舉兵天璇，另一方面利用仲堃儀(熊梓淇 飾)和天璇殺死遖宿王毓埥(林楓松 飾)。而后成功扶植毓驍(虞祎杰 飾)上位，并且在毓驍?shù)膸椭铝⒖?。為平衡天下大勢，仲堃儀派門徒楚艮寧與顧十安(黃千碩 飾)前往天璇，輔佐陵光(呂鋆峰 飾)，天璇逐漸強盛。慕容離自我設計失蹤，誘使天權和遖宿舉兵天璇，天璇滅。慕容離復出，卻被仲堃儀算計，被迫和遖宿兵戎相見，遂向天權求助，天權助慕容離擊退遖宿。原以為天下從此太平，卻不料開陽野心浮出水面，仲堃儀獻計開陽導致天權將軍因慕容離慘死。執(zhí)明(朱戩 飾)和慕容離離心，兩人最終兵戎相見。但為了國家與天下子民的利益，執(zhí)明與慕容離最終聯(lián)手，消除誤解，鏟除暗黑勢力。