故事發(fā)生在二戰(zhàn)期間的英國(guó)，英國(guó)軍隊(duì)從世界各地找尋對(duì)他們有用的人。　　小女孩洛特和她的父親被英國(guó)軍人從德國(guó)抓了過(guò)來(lái)，洛特的父親是一個(gè)科學(xué)家，研發(fā)噴氣式飛機(jī)，但他并不愿意為英國(guó)人效力。在被抓來(lái)的路上，洛特遇見(jiàn)了一個(gè)奇怪的人，名叫伊曼紐爾?！　÷逄睾退陌职直蛔サ搅硕鞣频?tīng)?，這是一個(gè)英國(guó)軍事基地。他們父女兩個(gè)人被軟禁了?？ㄈR便是那個(gè)從德國(guó)把他們抓來(lái)的英國(guó)軍人，這天卡萊的上司布里加迪爾將他叫到了辦公室。布里加迪爾告訴他，組織上派他去做洛特爸爸的工作，他們將被安排到一個(gè)叫做康寧頓的旅館。如果卡萊能夠在六天內(nèi)完成任務(wù)，那么組織將答應(yīng)他的要求?？ㄈR欣然接受了?！　】ㄈR和洛特父女兩個(gè)人來(lái)到了康寧頓旅館，瑞伍德是接應(yīng)卡萊的人。瑞伍德給卡萊他們安排了住宿，還給卡萊安排了一個(gè)假的辦公室，并且?guī)煜ち碎w樓上真正的辦公室。這里滿是軍事基地的工作人員，時(shí)刻監(jiān)視著洛特和她父親的房間。　　格里菲斯是戰(zhàn)爭(zhēng)罪調(diào)查組的調(diào)查員，她每天都在恩菲德?tīng)枅?jiān)守著。這天布里加迪爾邀請(qǐng)她和自己談了談，布里加迪爾看似很支持格里菲斯的工作，實(shí)質(zhì)上很是不配合。那天格里菲斯在那里吃了閉門(mén)羹，于是她決定換一種方法來(lái)獲取情報(bào)。　　這天卡萊和洛特父女在餐廳里用餐，洛特很是不習(xí)慣英國(guó)的一切，便哭鬧起來(lái)。卡萊為了討好洛特的父親，便對(duì)洛特百依百順，想盡一切辦法滿足洛特的要求。后來(lái)洛特越來(lái)越鬧騰，卡萊一氣之下便沖進(jìn)了他們的房間將所有的監(jiān)聽(tīng)器銷(xiāo)毀了，而且還和洛特的父親談了很久，不僅僅是關(guān)于勸他為英國(guó)效力，而且還談了自己。從那之后雙方的關(guān)系緩和了一點(diǎn)?！　∵@天卡萊和洛特他們正在吃飯，這時(shí)一個(gè)名叫哈羅德的人走了過(guò)來(lái)，從那之后便時(shí)常看見(jiàn)這個(gè)名叫哈羅德的人。吃完飯的卡萊聽(tīng)見(jiàn)了歌聲，原來(lái)是旅館樓下的地下舞廳在排練，自從戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始后這里便蕭條了。卡萊答應(yīng)他們周四一定參加他們重新開(kāi)業(yè)的音樂(lè)會(huì)。　　卡萊到一家甜品店見(jiàn)了自己的老朋友艾利克斯，艾利克斯帶著自己的女友瑞秋一起。瑞秋對(duì)英國(guó)的一切都很好奇，還告訴卡萊，地下舞廳開(kāi)業(yè)的那天他們也會(huì)去參加。　　這天卡萊去見(jiàn)了自己的弟弟維克多，他們一起去買(mǎi)了很多的東西?？ㄈR很愛(ài)護(hù)維克多，而且維克多似乎有什么疾病。就在卡萊想買(mǎi)一個(gè)洋娃娃的時(shí)候，維克多追著黑衫黨打了一架，幸好卡萊及時(shí)趕到，不然維克多就危險(xiǎn)了?？ㄈR回旅館的時(shí)候遇見(jiàn)了格里菲斯，格里菲斯告訴他，她將在第二天來(lái)拜訪他。　　地下舞廳的開(kāi)業(yè)音樂(lè)會(huì)終于來(lái)到了，起初人們并不感興趣。但是樂(lè)團(tuán)的主唱用橘子吸引了大家。本來(lái)已經(jīng)回到臥室的洛特因?yàn)楹闷鎭?lái)到了地下舞廳，在這她又遇見(jiàn)了奇怪的伊曼紐爾。