老祖獲悉過(guò)墻頭(曾華倩 飾)放走嬴單(郭晉安 飾)，頓對(duì)她大表失望，決與她斷絕師徒名份，逐她下山，令過(guò)墻頭大表傷心。六皇叔為先帝的孖生兄弟，對(duì)于自己未能登位而忿忿不平，遂終日鉆研星相之術(shù)，欲藉此求一嘗皇帝(張衛(wèi)健 飾)之道。另一方面六皇叔要老祖替他修煉長(zhǎng)壽仙丹，以求永享仙福。六皇叔欲藉番邦擴(kuò)張勢(shì)力，欲將獨(dú)女華陽(yáng)郡主(何美婷 飾)許配予西蠻國(guó)太子，華陽(yáng)堅(jiān)決拒婚。六皇叔施計(jì)引華陽(yáng)一睹王子俊貎，以圖令她改變初衷。怎料華陽(yáng)誤認(rèn)番邦隨從為太子，令她大失所望，自覺(jué)抗議無(wú)效，決不動(dòng)聲色離家出走。華陽(yáng)離家后，邂逅嬴單，二人成好友。剛巧老祖施魔法追殺嬴單，幸過(guò)墻頭及時(shí)制止，華陽(yáng)打暈嬴單后將他帶走。老祖為杜絕嬴單對(duì)過(guò)墻頭之情，故意將她點(diǎn)穴裝死。嬴單趕回現(xiàn)場(chǎng)，以為過(guò)墻頭已死去多時(shí)，含淚安葬她。其后老祖見(jiàn)頭、單恩情已斷，答應(yīng)帶過(guò)墻頭回天魔山。華陽(yáng)跟隨嬴單浪跡天涯，意興闌珊之際，欲重過(guò)舒適的帝皇生活，豈料六皇叔恐被西蠻國(guó)以欺婚之名定罪，竟安排另一女子冒華陽(yáng)之名嫁予王子。當(dāng)華陽(yáng)回府后，六皇叔交畏罪不認(rèn)親，華陽(yáng)一氣而去。