在除掉錢一民的當晚，海狼號安全到把“吳先生”送過了江。幾天后，江南傳來了一個振奮人心的消息，一支和平軍的部隊被中共成功策反。那天晚上，蕭漢光(于震 飾)第一次向秦坤(李欣凌 飾)表達了自己的愛慕之心。他們已經(jīng)認識了兩年，似乎到了瓜熟蒂落的時候了。秦坤雖然高興，但心中又帶著一絲憂傷。她沒有把自己這種憂傷告訴蕭漢光。此時重慶的戴笠在得知中共的策反成功之后，也把韓森(劉牧 飾)緊急招回訓斥了一番，要他保持對海狼號的警惕，他深知許伯韜(施京明 飾)這個人的厲害，在沒有什么證據(jù)的情況下，不能采取非常手段。同時，戴笠又在想著另一個主意，應該派一個自己的人登上海狼號，以便摸清這艘船吃水的“深淺”。正談著，日軍對重慶的轟炸又開始了，蔣介石親自主持軍事會議討論對付日軍的轟炸。一個將軍報告，說近期德軍將派人來上海進行關于轟炸機技術轉(zhuǎn)讓的洽談。于是戴笠讓韓森連夜趕回上海。秦坤也截獲了德軍發(fā)給上海日軍的電報，電文中說，將進行R—3T技術的轉(zhuǎn)讓。許伯韜通過分析并通過英國的同行驗證，最后確定這個代號R—3T的技術，是轟炸機上使用的瞄準儀。但是，一提德國納粹，就觸及了秦坤內(nèi)心深處的隱痛，幾年前她在回國的時候，曾經(jīng)歷過一次危險。如果不是一個朋友的掩護，她可能就落到了德國納粹的手里。一想起這次生死離別，秦坤就情不自禁地流下了眼淚。幾天后，德國派來了海因里希上校和他的助手貝克上尉。海因里希和河野是老相識，后者親自到機場迎接并將與之展開洽談。蕭漢光和余龍(葉靜 飾)跟蹤了他們，打聽到德國人被安排在日軍的軍官俱樂部。接著，許伯韜又去了河野那里，得知了海因里希所住的房間和每天下午去游泳池的情況。第二天，蕭漢光和余龍便在游泳池獲得了海因里希的鑰匙印模。行動的計劃也隨之開始了。