蔣介石與屬下密謀整垮軍統(tǒng)。毛人鳳得到消息知會(huì)戴笠，后者立即召文疆商議對(duì)策。最終戴笠決議抗命不歸，并由文疆寫(xiě)下一紙憤怒的回電，此電文被毛人鳳按下不發(fā)。

因龍泉寶劍，戴笠與馬漢三結(jié)仇。馬漢三利用戴笠去重慶途中進(jìn)行暗殺。

顧紹雄將戴笠之事透露給馬漢三，馬大驚失色，請(qǐng)求對(duì)策。得知戴笠不日飛往重慶。馬漢三決定鋌而走險(xiǎn)暗殺戴笠

魯八講述自己悲慘的身世，肖山(趙會(huì)南 飾)為之感動(dòng)落淚。航校里的學(xué)習(xí)熱潮一浪高過(guò)一浪，肖山和魯八也言歸于好。此時(shí)內(nèi)戰(zhàn)已經(jīng)爆發(fā)，為避免初具規(guī)模的航校再受損失，黨中央決定航校撤離通化，搬到牡丹江去。

航校遷移的消息以13號(hào)的名義送給了文疆，文疆立即組織空襲打擊。此時(shí)，身在青島的戴笠突然給了文疆一張足以毀滅航校的超級(jí)王牌

部隊(duì)遷移，一路上沈萍與安井一起聊天，增進(jìn)了解。劉坤(杜志國(guó) 飾)和方子明(許毛毛 飾)為了避免大規(guī)模移動(dòng)過(guò)于顯眼，用紙糊的飛機(jī)吸引國(guó)民黨飛機(jī)空襲，結(jié)果對(duì)方中計(jì)。擺脫空襲之后，航校順利轉(zhuǎn)移到牡丹江海浪機(jī)常

劉雨林(連奕名 飾)未經(jīng)上級(jí)允許趁夜帶領(lǐng)魯八等人夜襲國(guó)民黨第五大隊(duì)臨時(shí)機(jī)場(chǎng)，搶回戰(zhàn)機(jī)二十余架。