顧小夢(mèng)(張歆藝 飾)在司令部中遇到老潘(廖凡 飾)，她讓老潘兌現(xiàn)之前的承諾，請(qǐng)自己喝酒。老潘為保持自己輕浮的形象，隨口答應(yīng)了顧小夢(mèng)的要求。經(jīng)歷了酒桌上的刀光劍影、你來(lái)我往之后，顧小夢(mèng)依然沒(méi)有確定老潘的身份。走出飯店時(shí)，一輛汽車(chē)突然迎面急駛過(guò)來(lái)，差點(diǎn)撞著顧小夢(mèng)。老潘突然用力把她拉到身邊，老潘這個(gè)動(dòng)作，一下子使顧小夢(mèng)想起上次為躲避日本人，老潘一把拉住她的動(dòng)作。此時(shí)，她已經(jīng)可以確定眼前的沈副官就是潘先生。她想起了父親的話，對(duì)中共分子要高度警惕。老潘的形象和父親的話在她腦子里不斷打架，她困惑了?！　?role>魏司令(楊念生 飾)把進(jìn)入作戰(zhàn)室的特殊通行證發(fā)給老潘，老潘故意說(shuō)聽(tīng)說(shuō)“M”計(jì)劃就在作戰(zhàn)室里，他為了避嫌還是別進(jìn)去。魏司令告訴他“M”計(jì)劃放在特制的保險(xiǎn)柜里，鑰匙由佐藤親自保管，沒(méi)有他的批準(zhǔn)任何人都無(wú)法看到?！　?role>林迎春(胡可 飾)和老潘接頭，老潘告訴林迎春，“M”鎖在保險(xiǎn)柜里，鑰匙就在佐藤手中?！癕”計(jì)劃在近日就要送南京，必須抓緊行動(dòng)。根據(jù)他的觀察發(fā)現(xiàn)佐藤每個(gè)周末都要到一家日本澡堂中去泡澡，他們可以利用這個(gè)機(jī)會(huì)竊取保險(xiǎn)柜鑰匙。與此同時(shí)，顧紹廉(馮恩鶴 飾)也在向顧小夢(mèng)布置著同樣的任務(wù)?！　≈苣?，佐藤來(lái)到澡堂，他的相好美惠子在樓梯口迎接，美惠子服侍佐藤沐浴。顧小夢(mèng)身著一身日本和服走進(jìn)澡堂?；b成乞丐在一邊蹲守的老潘一眼認(rèn)出了顧小夢(mèng)。佐藤坐在大木桶里正在泡澡，美惠子在一旁幫他擦背?；b成日本侍女的顧小夢(mèng)走進(jìn)房間，輕輕打開(kāi)衣柜，看到掛在衣架上佐藤的軍服，迅速?gòu)钠淇诖锩鲨€匙，在隨身攜帶的模具里印下模子。不想?yún)s在放回鑰匙時(shí)發(fā)出一聲輕微響動(dòng)。佐藤聽(tīng)到聲音警覺(jué)地從木桶里跳起來(lái)。此時(shí)，一個(gè)醉酒的人闖了進(jìn)來(lái)，佐藤以為聲音由此人發(fā)出，便也不予理會(huì)。成功偷出鑰匙的顧小夢(mèng)走出澡堂，不想，螳螂捕蟬黃雀在后，化裝成乞丐的老潘輕而易舉地?fù)屪吡怂b鑰匙的手包。　　顧小夢(mèng)向顧紹廉分析了行動(dòng)失敗的原因，以及有關(guān)老潘的一系列情況。根據(jù)她的分析，老潘的目標(biāo)也是“M”計(jì)劃。顧紹廉突然問(wèn)起有什么辦法可以證明老潘的真實(shí)身份，顧小夢(mèng)想起老潘的兒子志寬。顧紹廉立即派人趕到上海尋找志寬?！　±吓讼蛄钟簠R報(bào)，自己已拿到保險(xiǎn)柜的鑰匙，但不知道保險(xiǎn)柜密碼。林迎春告訴老潘，佐藤保險(xiǎn)柜的密碼，就是保險(xiǎn)柜旁邊大鐘上的時(shí)間。　　顧紹廉手下在幼稚園里找到志寬，說(shuō)帶他去找爸爸。志寬高興地跟著走了。志寬看到老潘叫爸爸，老潘再也無(wú)法在顧小夢(mèng)面前隱瞞身份?！　⊥砩?，老潘身穿夜行服潛入作戰(zhàn)室，打開(kāi)保險(xiǎn)柜從其中取出裝有“M”計(jì)劃的皮箱。就在這時(shí)，老潘發(fā)現(xiàn)顧小夢(mèng)也埋伏在作戰(zhàn)室里。顧小夢(mèng)迅速撲向皮箱。兩人進(jìn)行激烈的對(duì)打，就在此時(shí)，老潘發(fā)現(xiàn)箱里傳來(lái)輕微的“嘀嗒”聲。老潘立即意識(shí)到問(wèn)題，他拉著顧小夢(mèng)同時(shí)躍出窗口，就在他們剛剛離開(kāi)時(shí)，身后傳來(lái)一陣巨大的爆炸聲。佐藤并沒(méi)有抓到盜竊M計(jì)劃的“鬼”，感到萬(wàn)分沮喪?！　⊥魝魏腿哲娡蝗粚?duì)杭州北部的余杭縣發(fā)起清鄉(xiāng)掃蕩，遭到新四軍和游擊隊(duì)的反抗，雙方發(fā)生激戰(zhàn)。沈耀輝被轉(zhuǎn)移在余杭縣塘棲鎮(zhèn)內(nèi)的房子遭連續(xù)炮轟，看守沈耀輝的戰(zhàn)士被炸死，報(bào)務(wù)員受了重傷，沈耀輝也被埋在土里。沈耀輝半夜從昏迷中醒來(lái)，突然發(fā)現(xiàn)四周的房子都已倒塌，沈耀輝從土堆里爬出來(lái)，一瘸一拐地朝公路邊跑去。沈耀輝跑到公路上，天色已經(jīng)微明，他發(fā)現(xiàn)公路上到處是日本軍人。沈耀輝被日本人抓獲了?！　∷玖畈恳晃恍斩膮⒅\告訴林連奎(王槊 飾)，他們抓到一個(gè)自稱(chēng)沈耀輝的共黨分子，并意欲將這一棘手問(wèn)題，轉(zhuǎn)交林連奎處理。林連奎感到此事非同小可，接手了對(duì)沈耀輝的審訊工作?！　⊥ㄟ^(guò)對(duì)沈耀輝的觀察，林連奎已經(jīng)逐漸看出事實(shí)真相。他叫老潘過(guò)來(lái)一起審訊，希望老潘能夠?qū)λ侣秾?shí)情。但老潘卻堅(jiān)定地表示，這個(gè)沈耀輝是共產(chǎn)黨派來(lái)陷害他的。林連奎向老潘透露，這個(gè)沈耀輝說(shuō)，上海王開(kāi)照相館里存有自己和劉之渝(冉倩 飾)的合影。老潘面不改色，表示林連奎如果對(duì)他的身份有所懷疑，不妨去王開(kāi)照相館看看。