為營(yíng)救傷員與敵人周旋，傳寶、小興(許還幻 飾)等被眾日軍包圍。山田(王奎榮 飾)下令日軍乘皮劃艇對(duì)高傳寶(王千源 飾)等隱匿地展開(kāi)進(jìn)攻。傳寶被小興的神奇槍法所震驚。當(dāng)小興開(kāi)槍欲將日軍皮劃艇擊穿時(shí)，卻意外發(fā)現(xiàn)皮劃艇是隔離帶充氣，根本無(wú)法將它擊沉。敵人兇猛而來(lái)，傳寶、小興等命懸一發(fā)之際，小興躍入水中，潛水將日軍皮劃艇破壞。惱羞成怒的日軍向水中射擊，一片鮮血將湖面染紅。 傳寶娘得知小興失蹤的消息后十分悲痛。因?yàn)槭軅疟话l(fā)現(xiàn)小興原來(lái)是女兒身，眾人嘩然。再次的失敗令山田十分惱火，痛打湯丙會(huì)，決定深夜對(duì)高家莊展開(kāi)進(jìn)攻。此時(shí)，湯丙會(huì)已得知高家莊在改造地窖，于是，再次獻(xiàn)計(jì)，派特務(wù)裝扮成乞丐潛入高家莊摸清地窖的位置，然后再大舉進(jìn)軍將隱藏的八路挖出摧毀地窖。