在參加林克萊特的葬禮，瑞德和德雷克探討一個(gè)年輕的女人從倫敦醫(yī)院的她剛出生的孩子被綁架謀殺。事實(shí)上，女人有一個(gè)尾巴，把他們帶到了一個(gè)馬戲團(tuán)的怪物，另一個(gè)展覽，約翰古德，是孩子的父親，但他感到恐慌，逃離。古德在精神病院的醫(yī)生克拉布處理時(shí)間，誰解釋說，古德有畸形和點(diǎn)對(duì)古德的醫(yī)生的父親，一個(gè)男人追求完美和渴望消滅任何異常。也幫助破案約瑟夫麥里克，“象人”但他廢除之前，他可以幫助瑞德解決林克萊特的謀殺和識(shí)別的紅臉龐的幫兇。