正值日本帝國(guó)主義虎視眈眈，中華民族內(nèi)憂外患之際，中央紅軍結(jié)束長(zhǎng)征抵達(dá)陜北。蔣介石驅(qū)使東北軍、西北軍圍剿紅軍，雙方發(fā)生激戰(zhàn)。高河娃和滿囤送貨途中遭遇了這場(chǎng)戰(zhàn)斗，并被紅軍誤抓，獨(dú)立團(tuán)長(zhǎng)洪劍波問明情況，將其釋放。彭德懷(宗利群 飾)視察前線，看見穿著襯衣的俘虜，一問方知有人扒了俘虜棉衣，頓時(shí)怒不可遏，洪劍波被停職。“一二·九”運(yùn)動(dòng)爆發(fā)，抗日救亡運(yùn)動(dòng)掀起高潮。太原街頭學(xué)潮洶涌，愛國(guó)青年錢繼文發(fā)表演說(shuō)，與姜玉涵(陳潔 飾)一起游行示威。錢繼武(丁軍 飾)率軍警鎮(zhèn)壓學(xué)生，混亂之中救出受傷的繼文和玉涵。姜玉涵對(duì)繼文由衷欽佩，而對(duì)繼武鎮(zhèn)壓學(xué)生甚為不滿。紅一軍團(tuán)某部在寒風(fēng)中練兵，彭德懷由林彪(東靖川 飾)、聶榮臻(陳姍姍 飾)陪同視察，對(duì)紅軍缺衣少食的困境憂心忡忡，但軍隊(duì)高層對(duì)紅軍下一步的發(fā)展方向意見不一。姜開軒從石樓縣義牒鎮(zhèn)趕來(lái)太原，錢家掌柜白維明奉東家之命接站，并為錢、姜兩家張羅繼武和玉涵的訂婚宴。錢耀祖在北平撤莊返回太原途中，在火車上遇見日本商人木村一郎。毛澤東(張鐵林 飾)、張聞天(宋運(yùn)成 飾)、周恩來(lái)(梁春書 飾)等十分關(guān)切紅軍的經(jīng)濟(jì)困境和戰(zhàn)略走向，召集軍團(tuán)首長(zhǎng)回瓦窯堡討論統(tǒng)一思想。徐海東(趙巖松 飾)、程子華(鐘山 飾)帶來(lái)5000銀元給中央紅軍救急。高河娃回到義牒鎮(zhèn)送給未婚妻棗花一只銀手鐲，又給村民們講述在黃河那邊的見聞。鎮(zhèn)長(zhǎng)牛世魁因高河娃帶回一條皮帶，以“通紅”罪名將其抓走。