獵鷹暗殺隊幾個人決定潛入華中聯(lián)絡部，在為天皇特使舉行歡迎晚宴上動手，宴會上，檢查非常嚴格，為了防止投毒連戒指都不能戴進去。燕雙鷹(張子健 飾)只得把手上的戒指丟到一旁。

上海市長章嘯天(梁冠華 飾)帶著女兒章月欣(苑冉 飾)也來了，章月欣對父親的懦弱很有意見，她痛恨日本人，認為日本人是侵略者，章嘯天表示小不忍則亂大謀，首先要保護好自己。他是寄存虎穴暫存身，身在曹營心在漢。青木弘一(山崎敬一 飾)和燕雙鷹也來了，章月欣對燕雙鷹所在的忠社很感興趣，不停地對燕雙鷹問這問那。

七十六號特工總部的主任李志群(嚴燕生 飾)和陸軍情報處長官原田俊吉也來了，青木弘一對他們很鄙視。他告訴燕雙鷹，雖然自己和原田俊吉都隸屬日本軍部，同樣是少將軍銜，但是他們一個是陸軍一個是海軍，雙方矛盾重重。以山本五十六為將領的海軍是日本軍部的精英，陸軍將官則大多數(shù)是平庸之輩。去年海軍指揮部抓住有利時機，主動出擊，率先在杭州灣登陸，攻占了上海，這令陸軍即羨慕又嫉妒，所以總找他們的麻煩。七十六號特工總部隸屬原田俊吉下轄的陸軍情報部梅機關領導，所以李志群對他青木弘一也很看不慣。青木弘一很看不起原田俊吉，認為他身佩將銜，但他一沒有為國家流血征戰(zhàn)，二沒有絲毫的軍功，只知道搜集情報，策劃謀殺，充其量只能算是個特務，擔不起軍人這一稱呼。

燕雙鷹表示贊同青木弘一的看法，他說軍人是有底線的，而特務則無所不用其極。剛解釋完，青木被叫到一邊照合影。

林小江(劉亞津 飾)進入后面，殺死一名服務生，他化妝成服務生混進了舞會現(xiàn)場，把槍交給了幾個同伴們，把戒指也給了燕雙鷹。

日本天皇特使今井武夫(平田康之 飾)來到舞會現(xiàn)場，章嘯天帶頭叫喊賣國口號。會上，不止是青木，連華中聯(lián)絡部長官、海軍中將津田靜枝等海軍軍官都對今井武夫提出的華興券取代目前流通的法幣的決定很憤怒，燕雙鷹詢問青木原因，青木告訴他因為他們海軍在戰(zhàn)爭中得到了大量的法幣來購買物資，完全可以滿足軍購開支。但是陸軍嚴重缺少法幣造成軍購虧空，故而總是催促內閣發(fā)行新幣取代法幣。如果廢棄法幣，那海軍手里存留的大量法幣會變成廢紙。而且新興的華興券沒有信用可言，一旦使用，則軍方的購買力則會大打折扣。這里面包含了日本陸海軍之間沉積已久的矛盾。而今井武夫說綱領已經擬出，這個過程可能需要兩年三年，法幣可以照常流通。章嘯天恭維今井武夫，今井武夫把正金銀行上海分行董事長大島英枝(鈴木美妃 飾)介紹給章嘯天，大島英枝從小在中國長大，并說自己對章嘯天一見如故。月欣對父親的懦弱很生氣。

青木弘一把燕雙鷹介紹給今井并說燕雙鷹精通劍道，其劍術不在日本劍道大師平田安二郎之下。不料今井武夫身旁的陸軍情報部特高課課長是平田安二郎的兒子，他不服氣，要挑戰(zhàn)，跟燕雙鷹比劍道。青木弘一氣憤地要帶燕雙鷹走，今井武夫提議他們比劍助興?，F(xiàn)場劍拔弩張，同伴們要動手，燕雙鷹示意他們不要出手，他去換上了劍道服，要跟日本人比試劍道。