西藏，上世紀(jì)四十年代，質(zhì)樸美麗的達(dá)娃(曲尼次仁 飾) (曲尼次仁 飾)隨著父親的熱巴班子流浪賣藝，行走在藏區(qū)的村塞與山水之間，生活平淡、快樂與青梅竹馬的加措(白威 飾)意外相遇使兩人心中的愛火重燃。曾是熱巴一員的加措，因父親貪圖權(quán)貴重金買下貴族姓氏，成為小貴族。森嚴(yán)的等級(jí)制度，使貧賤的熱巴女達(dá)娃如今已無權(quán)與加措相戀。加措回來后專門找見了達(dá)娃，可等級(jí)制度使他們很拘束，第二天達(dá)娃悄悄離開了，加措知道后很難過，但也只能獨(dú)自一人回拉薩了。加措的父親在打麻將時(shí)，知道了達(dá)杰老爺?shù)囊x婿的消息，匆忙回到家，準(zhǔn)備了厚禮前去祝賀。熱巴老人多布吉率領(lǐng)藝人們來到拉薩后，舞姿超群的熱巴女達(dá)娃被請進(jìn)了達(dá)杰老爺府進(jìn)行表演。沒想到達(dá)娃美麗的舞蹈引起了能歌善舞的央金小姐的嫉恨，而其純真、剛烈的個(gè)性，更是讓央金難以容忍，意欲施加報(bào)復(fù)，結(jié)果被國外留學(xué)歸來的貴族青年、央金未婚夫嘉措所救，這引起了央金對嘉措的不悅。