余主任(郭秋成 飾)慰問潛入日軍指揮部的李從文(王千源 飾)一行人，右手被憤怒的王嫂(閻青妤 飾)折斷。

任務結束后，霸下鎮(zhèn)進入了十分不尋常的松懈狀態(tài)。原本作為任務的生活，卻被鎮(zhèn)民做足做真了。龍九(秦俊杰 飾)向梅寡婦(周放 飾)求婚；何莜真(王力可 飾)對李從文表白，告訴李從文自己孩子的父親是一名共產黨，而在他發(fā)現自己是國民黨特工之前，何莜真親手殺了他。李從文落荒而逃。

王嫂回鎮(zhèn)后瘋掉。

余主任斷手后，經過仔細思考，發(fā)現位高權重帶給自己了殘酷與多疑。余主任撕毀清除霸下鎮(zhèn)所有特工的申請報告。余主任的干女兒師蘭(付瑤 飾)從貴州回來，師蘭正是肖岳(王挺 飾)一直無法忘懷的那個照片中的女人。

霸下鎮(zhèn)將生活假戲真做的氣氛持續(xù)彌漫，龍九和梅寡婦成親。李從文和何莜真的申請卻被打了回來。

這個當口，從縣里回來的小伍突然感染疾病，無法查出病因，且傳染性極強。師蘭奉命前往霸下鎮(zhèn)控制疫情。

李從文前往鄴縣探查病源。

肖岳與師蘭再次見面，沈月紅(蒙亭宜 飾)看在眼里，兩人漸趨穩(wěn)定的感情掀起波瀾。