蔡三爺認為憨子(向勇 飾)給他丟了面子，不要他這個干兒子了，并把他暴打一頓，痛苦不堪的憨子卻得到了喜訊，劉欽云(劉立偉 飾)設(shè)法給他弄了份緝私隊的差使，憨子感激涕零。這時，消失多日的吳哥出現(xiàn)在碼頭上，他給黃天虎(劉牧 飾)傳達了北伐軍即將攻打武漢的消息。年老體弱的蔡三爺也立下遺囑，他把遺囑裝進一個木箱送給蔡雪(林伊婷 飾)，不準蔡雪在他生前打開。圣誕節(jié)的晚上，黃天虎帶著十萬兩銀子拜見阿廖沙，說這是他今年的紅利，阿廖沙感受到黃天虎的誠信，十分感動。北伐軍攻克漢口，吳哥已升任為師黨代表，在碼頭受到軍隊的野蠻征用時，吳哥挺身而出，排解了黃天虎的危難。而此時蔡雪瞞著丈夫天天燒香磕頭，渴望早日生兒育女。