于浩明(海頓 飾)在巖松四郎的陪同下到新民會赴任，發(fā)現(xiàn)漢奸賈海天(楊威 飾)也在那里，他還認識了特務隊長趙喜貴，二人對于浩明都是十分巴結，視于浩明為太君。

川島正雄(趙恒煊 飾)秘密趕往老頂山兵營檢閱新成立的挺進殺人隊，授命大川秀一把挺進殺人隊訓練成為一支外人無法識別的“八路軍”，并且告訴大川秀一會給他們送來一批戰(zhàn)俘作為活靶子進行訓練使用。川島正雄和河野在回來途中，卻遭到王志東(王磊 飾)的伏擊，虛驚一常

于浩明通過暗號和上線老顧(鄭曉寧 飾)接頭，老顧向他強調(diào)了他的位置的重要性，并向他了解他妻子 百合(張恒 飾)和新民會的情況。老顧傳達了此次的任務，就是讓他盡快查清楚川島正雄此行的目的和敵人C計劃的具體內(nèi)容。于浩明和百合搬進新居，巖松四郎來訪，談起過去的往事，原來于浩明和巖松四郎既是同學，也是情敵。當年巖松四郎也曾瘋狂地追求過百合，但百合選擇了于浩明，這令巖松四郎耿耿于懷，言語中包含著嫉妒。百合告訴于浩明自己又去看望于父(王奎榮 飾)并送去了藥品，但于父還是不接受，百合特別希望于父可以原諒浩明，接受自己，所以希望生一個孩子，于父看在孩子的份兒上可能就原諒他們了，但于浩明以戰(zhàn)亂無心生子敷衍過去。

共產(chǎn)黨根據(jù)地兩位通訊員途中被襲擊，擔任地方游擊隊隊長的趙尚武通過子彈很快發(fā)現(xiàn)了線索，并抓到了兩位偷襲者，他的智慧和勇氣令知識分子出身的吳敏之及手下隊員十分佩服，而這兩個偷襲者偷襲的原因竟然是毒癮發(fā)作，要搶錢去買毒品。

于浩明陪同巖松四郎到戰(zhàn)俘營挑選戰(zhàn)俘，意外地看到當年在總統(tǒng)衛(wèi)隊時的戰(zhàn)友和兄弟 張鐵成(楊峰 飾)也在其中，張鐵成看到于浩明很震驚，以為于浩明當了漢奸，并由此懷疑當年是于浩明把總統(tǒng)衛(wèi)隊出賣給了日本人，但他沒有暴露身份，暗下決心要除掉于浩明，為死難的弟兄報仇。