九尾狐(申敏兒 飾)將萬仙給妍依的銅錢還回去，感覺到萬仙的古怪，對其十分戒備。妍依去見正奎，妍依對正奎說自己有怪病，不能再見她。正奎說不論妍依什么樣都要永遠在一起。正奎落水，妍依為救他激發(fā)出狐妖之力而變形，正奎大驚失色，落荒而逃。初玉恍惚中見到已死的大伯，催她上船走。妍依將正奎看到她半獸是模樣的事情告訴了母親，九尾狐要除掉正奎，妍依苦苦哀求。妍依熬夜趕制壽衣。初玉神智不清，跑進妍依住處，試穿壽衣，嚇壞眾人。初玉父親不忍傷害妍依，逼問萬仙其他能救女兒的方法。他在市集上遇見神醫(yī)，經神醫(yī)診斷，萬年三紅菇成了眾人的希望。初玉父親出發(fā)尋藥，次日就是取妍依肝臟的日子，大夫人已暗自下了決心。九尾狐母女準備離開之際，除妖人又來找九尾狐，在萬仙咒文的幫助下，九尾狐被沉入水中……