孫文娟趁著沒人的時(shí)候?qū)?role>韓子生(孫堅(jiān) 飾)送走，心中傾慕子生的她，一心希望兩人能再見面，但子生卻不想身份泄露，急忙離開了。武田弘一(尹鑄勝 飾)命人嚴(yán)刑拷打于老師，卻始終不能撬開他的嘴，沈西林(黃渤 飾)帶來消息，于老師除了教會(huì)學(xué)校之外，最常去的就是老西開教堂，武田弘一決定從那里開始著手調(diào)查。

武田弘一在老西開教堂發(fā)現(xiàn)了一枚制服上的紐扣，立即下令搜查天津的郵政和電話系統(tǒng)，并要求租界巡捕房協(xié)助調(diào)查。日本憲兵隊(duì)包圍電話局，武田弘一逐尋找制服上缺少紐扣的人，但是維修電話人員整日風(fēng)里來雨里去，衣服都有很多破損的地方。武田弘一叫來了老西開教堂線路的維修員，但是沒有人承認(rèn)自己是情報(bào)員，武田弘一失去耐心，親手開槍打死了這幾個(gè)人。武田弘一臨走前，看到老譚(倪大紅 飾)站在門前，試探道他和范江海很像，而自己希望能早日見到范江海。

韓子生對(duì)死去的幾個(gè)同事很是愧疚，拼命地喝酒懲罰自己，如果自己沒去教堂就不會(huì)發(fā)生這樣的事情。老譚勸他不要多想，韓子生指責(zé)他冷血，死了那么多無辜的人老譚還能無動(dòng)于衷。子生哭道你們和我們不一樣，老譚不解，其實(shí)子生沒有說出口的是共產(chǎn)黨人斷不會(huì)這樣無情。韓子生喝的大醉回家，蘭英(潘之琳 飾)第一次看到他這么悲觀嚇的一驚，忙詢問他發(fā)生了什么事。子生自責(zé)自己連累了同事死去，蘭英冷冷說道拿他們的生命換一些需要的東西，是值得的。子生不敢相信蘭英居然能說出這樣的話，告訴她這么多人努力就是為了爭取一個(gè)人人平等的社會(huì)，如果連身邊的人性命都顧不了，那做那么多事有什么用呢。子生絕望的說道，自己和蘭英果然是兩個(gè)世界的人。子生不希望蘭英是這樣的女人，可是蘭英會(huì)為了他改變嗎，子生不禁茫然。老周發(fā)現(xiàn)了子生終日郁郁寡歡，勸他要振作起來，只有把日本人趕出中國，中國才有希望。

武田要沈西林調(diào)查電話局的請(qǐng)假員工王長水，沈西林過了幾天后告訴他，王長水是軍統(tǒng)的人，并且在特務(wù)委員會(huì)調(diào)查期間，他被軍統(tǒng)的人滅口了。武田弘一加大了對(duì)天津情報(bào)人員的抓捕力度，隨后的幾個(gè)月，日本人把天津被籠罩在更加血腥的恐怖氣氛中，天津人心惶惶，百業(yè)蕭條，但中共地下黨員卻始終在頑強(qiáng)抵抗著。

莫燕萍(袁泉 飾)出門被沈西林的人攔下，然后被帶到了一個(gè)豪華的房子，有仆人送上了昂貴的衣飾請(qǐng)她穿戴。