小趙再通過雷斯曼(徐亞洲 飾)電臺，以靈貓名義向上級發(fā)出一封電報，謊稱靈貓要運出一批盤尼西林。

龍寶寶(斕曦 飾)擔憂喬山(王翔弘 飾)的安危，不顧一切要到特工總部救喬山，被龍浦生(寇世勛 飾)在半道截祝

龍浦生陪著龍寶寶一起到特工總部，詢問徐顯文(劉波 飾)關于喬山的情況，徐顯文含糊其辭，龍浦生無奈地告訴龍寶寶，他們唯一能做的就是等待消息。

周家坤(馬剛 飾)日夜煎熬喬山無果，這時南京發(fā)來一紙?zhí)帥Q令，但上面竟無名字，周家坤在上面填上喬山名字，隨機將他拖到林子里準備槍決，關鍵時刻，江秘書出現(xiàn)，勸周家坤再緩緩。

南京方面截獲小趙的電報，給徐顯文打電話說靈貓還在活動，最近要運出一批藥品。小趙脅迫陳希明運送一批盤尼西林，徐顯文令周家坤要將真正的“靈貓”逮捕。

經(jīng)過一場混亂的抓捕，徐顯文認為真正的靈貓已經(jīng)被擊斃，便放了喬山。喬山住院，龍寶寶心疼地在他身邊守護。

犬養(yǎng)浩擾亂上海地方勢力的計劃沒有成功，向總部發(fā)電報申請批準實施強硬措施。江秘書向徐顯文匯報周家坤關于有好幾個靈貓的說法，徐顯文很生氣，認為周家坤太狡猾。