金鈴乃金刀圣母的鎮(zhèn)山之寶，丟失意味著性命難保。薛丁山(遲帥 飾)知道刁月娥(闞清子 飾)失去金鈴的利害關(guān)系，準(zhǔn)備將金鈴還給刁月娥，同時(shí)想以此感化刁應(yīng)祥(王崗 飾)父女，讓其獻(xiàn)關(guān)歸順朝廷。

失去金鈴，按師門規(guī)矩，刁月娥到金刀圣母面前謝罪。刁月娥舉刀正要自刎，忽然秦漢(劉一江 飾)帶金鈴趕到，救了刁月娥一命。原來薛丁山知道刁月娥去金刀圣母處謝罪時(shí)，特派秦漢日夜兼程趕路還鈴。

刁月娥聽從師父和秦漢勸說，順從時(shí)勢(shì)，決定勸父獻(xiàn)關(guān)。

刁應(yīng)祥為抵抗朝廷大軍攻關(guān)，請(qǐng)白虎關(guān)守將楊藩(唐宸禹 飾)援助。楊藩想乘此擴(kuò)大自已的勢(shì)力，與玄武關(guān)先鋒紅里達(dá)合謀，設(shè)計(jì)圈套陷害刁應(yīng)祥。

秦漢送刁月娥返回玄武關(guān)，兩人分手前，商量如何勸刁應(yīng)祥獻(xiàn)關(guān)之事，不料被紅里達(dá)偷聽到，紅里達(dá)立即報(bào)告了楊藩。

楊藩要紅里達(dá)悄悄監(jiān)視刁應(yīng)祥父女，他連夜帶一萬人馬趕來玄武關(guān)外駐扎，準(zhǔn)備接管此關(guān)，然后只帶四名異域高手和十幾個(gè)隨從進(jìn)關(guān)。

紅里達(dá)帶著楊藩把刁月娥抓了起來，然后把刁應(yīng)祥叫到公堂，指出刁月娥通敵叛國，按律當(dāng)斬，但如果刁應(yīng)祥交出兵符關(guān)印服從安排，可放過刁月娥。刁應(yīng)祥中年喪妻，視女兒為掌上明珠，不得不答應(yīng)楊藩的條件。楊藩當(dāng)即將兵符關(guān)印交給紅里達(dá)，讓其臨時(shí)接替玄武關(guān)主將職位。

楊藩為防止有人報(bào)信于唐軍，將玄武關(guān)內(nèi)的嫌疑人員全部幽禁。刁月娥的貼身丫環(huán)小蘭僥幸逃脫。