陳明韻(王嘉 飾)(王嘉 飾)根據(jù)地址派人暗查柯麗娟的背景資料，企圖控制她的家人，讓柯麗娟的父親以贊同汪精衛(wèi)和平主義的口吻給女兒寫(xiě)信。

游擊訓(xùn)練班的學(xué)員被 彭中華(佟瑞欣 飾)分成兩組進(jìn)行抗戰(zhàn)演習(xí)，分別由國(guó)民黨魏軍上校和 李本忠(鄭昊 飾)帶組，魏軍對(duì)彭中華的教導(dǎo)一直都不信服，但是最終李本忠在彭中華的指揮下大敗魏軍組，魏軍輸?shù)眯姆诜?，?duì)彭中華也改變了看法。

宋子良向美國(guó)貸款一事取得成功。同時(shí)，在香港，日本和國(guó)民黨之間的秘密談判也拉開(kāi)了序幕，在這場(chǎng)談判中，中方一直避重就輕，態(tài)度讓日方不可捉摸，原來(lái)，國(guó)民黨并非誠(chéng)心要和日方談判，為的只是要拖延日方的時(shí)間。

時(shí)任陸軍大臣的東條英機(jī)(三浦研一 飾)見(jiàn)香港密談曠日持久而無(wú)一進(jìn)展，終于按捺不住，他拋開(kāi)內(nèi)閣，獨(dú)自進(jìn)宮覲見(jiàn)天皇，煽動(dòng)天皇的戰(zhàn)爭(zhēng)情緒。

為配合香港和談的進(jìn)行，日本對(duì)中國(guó)防地發(fā)起進(jìn)攻，意圖以武力迫使 蔣介石(馬曉偉 飾)在談判桌前屈服稱臣。岡村寧次(木村榮 飾)調(diào)動(dòng)武力于1940年5月7日突然對(duì)棗陽(yáng)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，不出十日，棗陽(yáng)淪陷。