在同 毛澤東(羅鋼 飾)的商量后， 彭德懷(董勇 飾)率部行軍，欲堵住國(guó)軍的退路，好打他們一個(gè)措手不及。在行軍途中，有一個(gè)叫七斤半的士兵支撐不住，產(chǎn)生了退意。在被郭炳生(宋禹 飾)綁到彭德懷面前時(shí)，七斤半以為自己下場(chǎng)慘烈，卻不料被彭德懷任命為警衛(wèi)員，七斤半頓時(shí)有了干勁。

等埋伏敵軍成功后，彭德懷返回駐地。這時(shí)，黃公略(陸忠 飾)同父異母的哥哥黃梅莊前來(lái)拜訪黃公略，彭德懷便為黃梅莊操辦了酒宴。在酒宴上，黃梅莊道明了自己的來(lái)意——為黃公略帶來(lái)蔣介石(馬曉偉 飾)的親筆信，眾人臉色突變。彭德懷自是信任黃公略，酒宴后，他便將信件帶給了黃公略看，而黃公略也不負(fù)彭德懷的信任，給蔣介石送去了一封信。信中他痛斥了蔣介石一頓，把蔣介石氣得夠嗆。

隨后，黃公略同彭德懷分別，分頭繼續(xù)為共同的夢(mèng)想作戰(zhàn)。不料，不久后，彭德懷接到了黃公略在戰(zhàn)役中壯烈犧牲的消息，他只能強(qiáng)忍悲慟，再次送戰(zhàn)友離去。

一日，郭炳生正在屋中讀徐志摩的《再別康橋》，突然下屬前來(lái)告知部隊(duì)里抓到一個(gè)女奸細(xì)。郭炳生直覺(jué)那女的或許便是自己朝思暮想的柳月(謝紫彬 飾)，忙跟過(guò)去看，而那個(gè)女奸細(xì)不出他所料，正是柳月。長(zhǎng)沙城自紅軍退出后，便被何鍵占領(lǐng)，柳月的家因此遭受了滅頂之災(zāi)，因此柳月便想加入紅軍，為她的家庭報(bào)仇。郭炳生雖不同意她當(dāng)兵，但最后敗在了她的死纏爛打之下。

這時(shí)，黨中央那邊正召開(kāi)會(huì)議，項(xiàng)英等人都支持攻打贛州。毛澤東很不同意，列舉了四條理由分析打贛州的弊端，怎料眾人最后還是決定攻打贛州，毛澤東見(jiàn)此離席而去，并說(shuō)出了離職休養(yǎng)的氣話。不料黨中央的其他人卻是順驢而下，讓毛澤東遠(yuǎn)離了決策中心，毛澤東對(duì)此只能無(wú)奈嘆氣。

周恩來(lái)(劉勁 飾)叫來(lái)彭德懷，告知他軍隊(duì)的排布，并通知他這次的主作戰(zhàn)軍將由他擔(dān)任總指揮，彭德懷一口應(yīng)下。

攻打贛州的戰(zhàn)役終于開(kāi)始了。贛州防守堅(jiān)固，彭德懷所率部隊(duì)攻打三次仍未攻下。彭德懷知道三次的進(jìn)攻失敗足以讓部隊(duì)喪失斗志，便同下屬商量請(qǐng)求中央軍委撤出戰(zhàn)斗，而中央軍委態(tài)度卻很強(qiáng)硬，要求他們準(zhǔn)備第四次攻城。彭德懷只能整合剩下的所有兵力，準(zhǔn)備強(qiáng)攻。可惜由于郭炳生手下的俘虜兵告密，使得敵人成功埋伏，再次防守成功。見(jiàn)損失如此巨大，卻仍未將贛州攻下，彭德懷怒火攻心，不聽(tīng)他人的勸解，只一心想要將贛州拿下。而此時(shí)，黨中央見(jiàn)贛州局勢(shì)如此嚴(yán)峻，也很是著急。周恩來(lái)等高層們都不懂軍事，幾人商量后，決定請(qǐng)毛澤東出山，趕赴前線指導(dǎo)戰(zhàn)斗。

經(jīng)過(guò)日夜趕路，毛澤東終于同彭德懷會(huì)面。彭德懷見(jiàn)毛澤東能前來(lái)指導(dǎo)戰(zhàn)斗，很是欣喜，而毛澤東也指出此次戰(zhàn)役最大的失誤便是上層的決策。

與此同時(shí)，柳月鬼鬼祟祟地來(lái)到河邊，通過(guò)漂流在河上的落葉，拿到了一張寫著“策反郭，擊斃彭”的紙條，原來(lái)柳月竟是敵方派來(lái)的奸細(xì)……