歐陽倩(安以軒 飾)讓關(guān)天平(司源 飾)拿出莫采石(巫剛 飾)讓程慈航(喬振宇 飾)親審皮三的指令，嚴(yán)達(dá)慶(王品一 飾)才怒氣沖沖地離開。繼續(xù)審問皮三得知，原來劉勇就是在賭場調(diào)戲歐陽倩，被程慈航教訓(xùn)了一頓的那個(gè)痞子。這時(shí)，莫采石進(jìn)來探聽消息，程慈航謊稱只是一些皮毛，沒發(fā)現(xiàn)其他線索。

警局內(nèi)部暗流涌動(dòng)，各方勢力勾心斗角。劉阿長向嚴(yán)達(dá)慶密報(bào)程慈航的動(dòng)向，嚴(yán)達(dá)慶找到師傅霍然(屈剛 飾)，抱怨莫采石一直暗中幫助程慈航幫助?；羧粸樽约喊殉檀群饺蚊鼮楠?dú)立大偵探后悔不已，他讓嚴(yán)達(dá)慶放出一些假消息，干擾程慈航辦案，然后摸清程慈航的思路，再順著程慈航的思路偵查案件。得了主意的嚴(yán)達(dá)慶立即調(diào)集所有警力搜查劉勇，這時(shí)，歐陽倩遵照程慈航的安排把劉勇的畫像送了過來，便于刑偵隊(duì)四處搜查劉勇。

這邊，程慈航認(rèn)為癮君子劉勇有可能待在煙館里吸食鴉片。歐陽倩找到師妹李麗蘭(王偉 飾)，讓她幫助自己查查劉勇的下落，不久就找到了劉勇的落腳之地。程慈航等人立即趕到濟(jì)昌茶館四周埋伏下來。這時(shí)，程慈航發(fā)現(xiàn)劉勇馬上要進(jìn)入茶館，他們準(zhǔn)備等劉勇進(jìn)去再甕中捉鱉。不料，剛剛得到消息就從車站匆匆趕到的嚴(yán)達(dá)慶立功心切。鳴槍示警，劉勇匆匆逃到附近的宴福酒樓。程慈航搜查發(fā)現(xiàn)，有位女士神色極不自然。程慈航馬上要求顧客撤離出來，空蕩蕩的大廳里只剩那位神色不安的女士，原來他被劉勇用槍頂住腰部。眼看劉勇就要被圍上來的警察抓住，劉阿常(馬侖 飾)假裝害怕碰落了桌子上的酒壺，受驚的劉勇立即劫持人質(zhì)站了起來。嚴(yán)達(dá)慶根本不顧及人質(zhì)死活，一直恐嚇劉勇。程慈航見此，急忙和歐陽倩分別從兩邊包抄過去。眼見程慈航將要活捉劉勇，嚴(yán)達(dá)慶唯恐程慈航搶了頭功，忙讓手下強(qiáng)攻。劉勇負(fù)隅頑抗，開槍射擊。劉阿常見勢不妙，一槍擊中劉勇，劉勇應(yīng)聲倒地。眼見功虧一簣，再看嚴(yán)達(dá)慶不把弟兄們當(dāng)回事，程慈航斥責(zé)嚴(yán)達(dá)慶。嚴(yán)達(dá)慶用槍指著程慈航，被程慈航一把扭過他的手臂讓他向大家賠罪，剛剛趕到的馬副官見勢不妙急忙拉開二人。

嚴(yán)達(dá)慶感到顏面盡失，大發(fā)雷霆。這時(shí)，自稱是三朝耗子的劉阿常小心翼翼地走了進(jìn)來，嚴(yán)達(dá)慶對(duì)于這個(gè)給自己通風(fēng)報(bào)信的舊警察漸生好感，讓他繼續(xù)盯著程慈航。

程慈航的所作所為讓莫采石隱隱感到擔(dān)憂。莫采石勸告程慈航不要因?yàn)楹蛧?yán)達(dá)慶的矛盾讓自己這個(gè)堂堂的廳長為難。聽到這里，程慈航?jīng)Q定找霍總長澄清事實(shí)。同時(shí)，程慈航根據(jù)白天的事情，推測警察廳有人想故意制造混亂，此人可能是劉阿常。莫采石不同意程慈航把這事告訴霍然。

劉勇死后，五九檔案的線索好像一下子就消失了，一直覬覦五九檔案的各方勢力為此均不惜一切代價(jià)。程慈航和歐陽倩討論關(guān)于五九檔案的有關(guān)問題，他認(rèn)為各方勢力都會(huì)把許老二當(dāng)做目標(biāo)。

歐陽倩陪著程慈航一起走回莫家，突然聽到院子里傳來怪異的聲音，程慈航發(fā)現(xiàn)有人偷偷地在窗戶上貼著膠帶，連忙喝止，黑衣人持刀行兇，被程慈航幾個(gè)回合就奪了過來。這時(shí)，在外面隱蔽的歐陽倩擔(dān)心程慈航的安危，巡視四周后發(fā)現(xiàn)無人，趕忙過來幫忙。誰料越幫越忙，突然出來幾個(gè)黑衣人，歐陽倩沖過去保護(hù)程慈航，自己被黑衣人刺傷。破案中的生死相依，讓他們擦除了愛情的火花。

外面不太平，莫家也不消停，莫采石很是不解。馬副官猜測應(yīng)該是有人沖程慈航尋仇，馬副官欲言又止，暗示莫采石讓程慈航搬出去祝這時(shí)，程慈航回到家中，莫采石勸他為了這份檔案丟掉生命，不值過！程慈航告訴莫叔叔，凡是有良知的中國人都會(huì)用五九檔案揭露日本人的罪惡。這個(gè)年輕人的話讓莫采石沉思良久。

程慈航把歐陽倩等人找過來尋求新的線索，表情不太自然的歐陽倩讓劉阿常看出她和程慈航之間非同尋常的關(guān)系。劉阿常連忙借口肚子疼躲了出去。