關爽(鄧家佳 飾)看到上海正被袁也(霍政諺 飾)弄得煙毒四起，琢磨著是不是應該采取點什么措施。袁帥(王雷 飾)勸關爽不能擅自行動，這時他接到了電話，電話是自稱藥劑師的人打來的。電話里，袁帥申請除掉袁也，藥劑師不同意，只同意他組建一只可靠的掃毒隊。

邱鰍囡囡的理發(fā)店旁，成衣店的胡老板，也改開利潤更豐厚的販煙館了。胡老板為了圖個精神，讓囡囡給理個發(fā)，結果囡囡故意給他理了個癩痢頭。胡老板要砸理發(fā)店，邱鰍要攔，幾人正鬧得不可開交，一個日本人進來，被兜頭潑了盆臟水，日本人沖過來要打囡囡，邱鰍將他打了。偽警察們將邱鰍抓了。

袁帥到警察局保釋邱鰍，遇到袁也，袁也說如果你同意出任警察局行動隊長一職，就好商量。否則他打的是日本人，誰也不能保釋。這時，小檸來了，拿了賣琴的錢，讓袁也同意保釋。袁也這才迫不得已地答應了。

袁也猜到理發(fā)店旁的煙館，是石原(康愛石 飾)故意開的。石原承認了，說想渾水摸魚。并說他懷疑小檸，懷疑她拉的那些從來沒聽過的練習曲。

小檸又到歌舞廳拉琴，翻開琴譜，發(fā)現(xiàn)了樂譜上的密信：危機基本解除，留意鴉片加工廠。舞池中，滿輝煌(朱輝 飾)正翩翩起舞，袁也則坐在吧臺，聽著小檸拉琴。

袁帥跟關爽商量著成立掃毒隊，他們已找到了鴉片加工廠。兩人決定將邱鰍同福囡囡吸收進來，他倆請了他們?nèi)说斤埖臧砍燥埳塘?。聽到袁帥說叛徒何某是他倆殺的，又聽到袁帥說他是薛叔培養(yǎng)的新四軍的人，關爽說袁帥就是怒火判官時，都有點吃驚。最后三人決定加入，并為組織起名為怒火大隊。

黑藤(郭超 飾)奉命一直在暗中監(jiān)視著小檸，甚至連她清理送出的廢物都要檢查，可一直沒查出什么，袁也對此十分反感。他讓黑藤轉(zhuǎn)告石原，小檸確實沒問題，只是他的保護傘，希望不要再查了。

袁帥他們，設法給加工廠的日本人的飯菜中，加了無色無味的毒藥，邱鍬又弄斷了加工廠的電線，行動正在緊鑼密鼓的實施中。