公元1934年12月，寒氣逼人，冷徹沁骨。國(guó)民黨重兵圍追堵截下的中央紅軍，經(jīng)過(guò)了慘烈的湘江戰(zhàn)役之后，行進(jìn)在廣西與湖南交界的越城嶺老山界。

　　國(guó)民黨緊追中央紅軍不放，蔣介石(馬曉偉 飾)召開(kāi)會(huì)議，向負(fù)責(zé)圍剿的陸長(zhǎng)官盤(pán)問(wèn)殲敵情況。陸長(zhǎng)官未能成功消滅紅軍主力部隊(duì)，避重就輕認(rèn)為紅軍只剩下中央軍了，沒(méi)有多少兵力了，國(guó)民黨從一定程度上已經(jīng)取得了勝利。蔣介石不認(rèn)同陸長(zhǎng)官的觀點(diǎn)，野草燒不盡春風(fēng)吹又生。紅軍如同野草一樣，哪怕只剩下少許兵力，日后一樣也會(huì)對(duì)國(guó)民黨形成威脅，蔣介石下令各個(gè)集團(tuán)軍追蹤逃走的中央紅軍，必須將紅軍的有生力量全部消滅。

　　毛澤東(侯京健 飾)在行軍過(guò)程中召集戰(zhàn)士們，教導(dǎo)戰(zhàn)士們不能氣餒。盡管紅軍戰(zhàn)敗了，被國(guó)民黨打得屁滾尿流，但紅軍的信仰是絕不認(rèn)輸。毛澤東鼓勵(lì)戰(zhàn)士們振作起來(lái)，跟隨大部隊(duì)轉(zhuǎn)移，只要甩掉了國(guó)民黨，紅軍以后還能東山再起。

　　毛澤東與董老等同伴談?wù)摃r(shí)局，董老不贊成紅軍前往湘西與友軍匯合。國(guó)民黨消息靈通，必然在路上堵截前往湘西的紅軍。毛澤東認(rèn)同董老的觀點(diǎn)，他也覺(jué)得中央紅軍不能輕易去湘西。蔣介石請(qǐng)了西方人參與剿共計(jì)劃，必然設(shè)了很多埋伏，料定中央紅軍有可能去湘西，如果中央紅軍去湘西，正好落入蔣介石設(shè)好的圈套。

　　紅軍高層由博古和李德兩人掌控，李德領(lǐng)導(dǎo)不力，至使六七八紅軍在戰(zhàn)斗中犧牲。周恩來(lái)(許敏 飾)為犧牲的戰(zhàn)士感到心痛，找博古理論。博古認(rèn)為紅軍原來(lái)有九萬(wàn)，忽然只剩下三萬(wàn)了，有可能是負(fù)責(zé)記數(shù)的文員出了錯(cuò)。周恩來(lái)聲明文員不可能記錯(cuò)數(shù)，事實(shí)擺在眼前，九萬(wàn)紅軍因?yàn)椴┕蓬I(lǐng)導(dǎo)不力，犧牲了一大半。博古意識(shí)到自己犯了大錯(cuò)，失聲痛哭，沒(méi)臉面對(duì)死去的戰(zhàn)士們。李德冷漠無(wú)情說(shuō)堂面話，提醒周恩來(lái)等人只要堅(jiān)守共產(chǎn)主義思想，隊(duì)伍必定戰(zhàn)無(wú)不勝攻無(wú)不克。朱德(王韋智 飾)見(jiàn)李德站著說(shuō)話不腰疼，忍無(wú)可忍聲明死去的每個(gè)戰(zhàn)士都堅(jiān)守共產(chǎn)主義思想，但紅軍高層不能漠視犧牲的戰(zhàn)士，只喊口號(hào)，失誤指揮，犧牲更多的紅軍戰(zhàn)士。

　　晚上，毛澤東與同伴們一番商議，認(rèn)定紅軍應(yīng)該前往貴州落腳。時(shí)間緊急，毛澤東連夜登門(mén)找博古談話，博古

　　因?yàn)橹笓]失利沒(méi)心思與毛澤東交談，借口李德和周恩來(lái)不在場(chǎng)，建議改日眾人全部在場(chǎng)了再交談。毛澤東見(jiàn)博古身為高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)卻沒(méi)主心骨，臉上升起不悅，一言不發(fā)拎起馬燈轉(zhuǎn)身就走。博古目送毛澤東離去，神色復(fù)雜。

　　蔣介石抵達(dá)南昌行營(yíng)，與下屬們討論中央紅軍的去向。中央紅軍有可能去的地點(diǎn)有很多處，國(guó)民黨在各處地區(qū)布置了重兵，企圖消滅中央紅軍的全部力量。蔣介石讓下屬們發(fā)表觀點(diǎn)，輪流分析紅軍的去向。有下屬認(rèn)為如果紅軍部隊(duì)里面有聰明的領(lǐng)導(dǎo)，一定會(huì)指引紅軍直奔貴州。