自從莫子林(張寧江 飾)回到莫家一切都變了,瘸子爹(吳連生 飾)是他的恩人卻被誣陷是殺人兇手,莫子林在這里過得根本不快樂。莫老太太趕來阻止莫子林離開,可莫子林堅持要離開,哭著給莫老太太磕了幾個頭便走了。蕭林秀(韓雪 飾)眼睜睜看著他離開卻無能為力,同樣十分傷心。莫子義(古銘瀚 飾)告訴莫老爺自己在惡狼谷遇到一頭狼,不僅沒有咬他還為他引路,莫老爺便認為他就是莫家的下一任守護人。莫子林剛剛下火車就遇到了鮑團長,鮑團長因為往日的恩怨找他麻煩,還讓人把他往死里打,廖飛云趕來救下了莫子林。廖飛云帶著莫子林去吃了飯,莫子林忍不住問他和大太太的事情。廖飛云說他們之前就認識,大太太是個了不起的女人,在莫家人看來她是罪人,但在有些人看來這是假的,莫子林也不應(yīng)該去懷疑自己的母親。廖飛云想讓莫子林去自己的講武堂,現(xiàn)在國局動蕩日本人虎視眈眈,莫子林去了那里可以有一個安定的環(huán)境,也可以施展自己的抱負,至于想要知道大太太的事情,等莫子林去了講武堂通過考核拿到第一名,到時候廖飛云自然會把他想知道的都告訴他。白二爺和日本人見面,他喬裝成商人化名顧老板,他們決定殺了莫子林給廖飛云敲個警鐘。白二爺想盡快促成莫子義和蕭林秀的婚事,這樣才能正式成為守護人。莫子義在講武堂被關(guān)了禁閉,莫子林也作為學員來到了講武堂,莫子義剛剛關(guān)完禁閉就見到了他。莫子林一進宿舍就被惡作劇澆了一盆水,還被那些人群毆,最后是黃教官趕來阻止了他們,但莫子林也和宿舍這些人結(jié)下了梁子,倒是莫子義從頭到尾都在一旁視若無睹。半夜,莫子林被蒙住頭打了一頓,莫子義勸他明天就收拾行李離開講武堂,可莫子林卻偏要留下來。聽說莫子林也去了講武堂,莫老爺很擔心廖飛云想做什么,但既然莫子義是守護人,他想讓他在講武堂多歷練歷練,也好把莫家交給他。女澡堂被換成了男澡堂的牌子,莫子林傻乎乎地進去洗澡和廖梅(于歆童 飾)撞了個正著。廖梅抓著莫子林痛打痛罵,莫子林這才意識到被捉弄了。廖梅跑去找廖飛云告狀,莫子林說自己是被陷害的,廖飛云叫他謹記,只有拿到第一名才會知道大太太的信息。廖梅去上課時被大家起哄說笑,蘇孝正揚言要好好教訓一下莫家大少爺。教室里一片混亂,黃教官把莫子林和蘇孝正各大五十大棍,二人這才消停。莫子林躲在教室,廖梅以為他怕蘇孝正才會躲起來,看到他正在學習,廖梅便露了一手。莫子林求著廖梅教自己,廖梅嘴上不答應(yīng),但是看到他這么勤奮決定有空再教教他,畢竟她也知道澡堂的事情莫子林是被陷害的。莫子林給蕭林秀寄了信,希望她能幫忙查一查母親被害的真相。莫子林在這里表現(xiàn)并不太好,莫子義和廖梅私下指導成績才突飛猛進,莫子林還特意說莫子義在講武堂很優(yōu)秀,蕭林秀嫁給他一定會很幸福。蕭林秀聽說莫子義因為救自己被關(guān)禁閉了,特意趕去昆明看望莫子義,也希望莫子林能和他好好談一談,希望他們兄弟倆不要有隔閡。莫子林倒是把莫子義當成親兄弟了,但是莫子義覺得他還沒有認祖歸宗,所以并不同意。莫子林說想要進特戰(zhàn)小組,這也是莫子義的愿望。廖梅覺得廖飛云在短時間內(nèi)打敗這么多成員太難為他了,但廖飛云說他必須這么做,因為進入特戰(zhàn)小組也是大太太的心愿。莫子林懷疑大太太是被暗害的,因為瘸子爹早就說莫家有叛徒,殺害母親的人也在莫家。但廖飛云說,這種指控必須要有證據(jù)才行。