周佛海(夏添 飾)說自己之前還聽說陳公博也中槍了，陳公博說這些都是謠傳。周佛海表示自己很羨慕陳公博能得到汪精衛(wèi)的賞識，陳公博很清楚周佛海的意思，說汪精衛(wèi)對于他的能力也非常認可。周佛海問陳公博是否要隨著汪精衛(wèi)去歐洲，陳公博說自己要留在國內，一來能夠靜下心來寫幾遍文章，二來汪精衛(wèi)也未必會在歐洲久留。汪精衛(wèi)醒過來叫陳公博進去議事，周佛海提出自己想要見汪精衛(wèi)一面。1935年12月，中央紅軍在延安瓦窯堡召開政治局擴大會議，史稱瓦窯堡會議。會議分析了華北事變后國內階級關系的新變化，討論了關于建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線、建立抗日聯(lián)軍和國防政府等問題，批判了黨內長期存在著的那種認為不可能爭取民族資產(chǎn)階級與中國工人、農民聯(lián)合抗日的"左"傾關門主義的觀點，決定了建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的策略，通過《中央關于軍事戰(zhàn)略問題的決議》、《關于目前政治形勢與黨的任務決議》等決，。27日，毛澤東(保劍鋒 飾)在黨的活動分子會議上作了《論反對日本帝國主義的策略》的報告，進一步從理論和實踐上闡明了黨的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線策略方針。不久之后，中共中央收到了朱德(黃勐 飾)以個人名義發(fā)給黨中央的電報，這讓中央的同志們高興不已，說這是最好的新年禮物。朱德能夠以個人名義發(fā)出電報，這就證明了紅四軍并非是張國燾的一言堂。很快，張國燾也收到了共產(chǎn)國際和黨中央的電報，同意他設立西南局，直屬于共產(chǎn)國際，與黨中央屬于平行關系。張國燾對于這個結果并不滿意，朱德和陳毅(高亮 飾)都勸說他，黨中央已經(jīng)表示了誠意，他們也應該拿出誠意來。張國燾經(jīng)過了激烈的思想斗爭，最終不得不接受了黨中央的提議。1936年10月，中國工農紅軍第一、二、四方面軍在會寧會師，宣告長征勝利結束。二萬五千里長征，是民族抗戰(zhàn)的前進陣地，是革命力量大團結的典范，是中國革命走向勝利的轉折點。1936年12月12日，張學良和楊虎城為了達到勸諫蔣介石改變"攘外必先安內"的既定國策，停止內戰(zhàn)，一致抗日的目的，在西安發(fā)動"兵諫"。中央政治局開會商討對策，張國燾提出將蔣介石殺了為死去的紅軍兄弟報仇。毛澤東當即就提出了不同的意見，認為現(xiàn)在的社會矛盾是民族矛盾，他們應該團結一切力量去抵抗日本侵略者。戰(zhàn)士們對于不殺蔣介石的決議表示不滿，毛澤東說自己的弟妹、妻子都死在國民黨反動派手中，自己也想殺了蔣介石給他們報仇，可是國民黨軍隊是一股強大的力量，殺了蔣介石最高興的是日本侵略者和國民黨內的親日派，這樣難道不是讓日本的侵略行為更加容易了嗎？毛澤東以陜西老鄉(xiāng)對待驢子的辦法告訴戰(zhàn)士們，說他們也要這樣對待蔣介石，達到聯(lián)合抗日的目的。陳公博因為懷才不遇郁郁寡歡，反觀周佛海卻步步高升。秘書對于周佛海一點好感都沒有，陳公博卻讓她不要小看周佛海，這個人和蔣介石有些聯(lián)系。與此同時，日軍一直在東北地區(qū)騷擾，李達(杜胤偉 飾)等人在北平憤慨不已。王會悟(王雯那 飾)將李達翻譯的書籍樣本給他送過來，李達說這本書主要是致敬那些抗日的戰(zhàn)士們。王會悟提出給毛澤東寄一些去，他們已經(jīng)有十多年沒有見了，就用這些書代替千言萬語吧。李達只知道毛澤東在延安卻不知道具體地址，王會悟讓他把這件事交給自己來辦。1937年7月7日夜，盧溝橋的日本駐軍向宛平城和盧溝橋發(fā)動進攻，中國駐軍第29軍37師219團奮起還擊，進行了頑強的抵抗 ，史稱盧溝橋事變。次日，中共中央就通電全國，呼吁大家聯(lián)合起來共同抗日。陳獨秀(成泰燊 飾)被釋放出來，接住了學生的家里。包惠生去看望陳獨秀，陳獨秀問他現(xiàn)在在國民黨內部任何種職位，說人在什么位置并不重要，重要的是不能忘記初心。1937年8月中共中央在陜北洛川召開的政治局擴大會議，史稱洛川會議。會議決定把黨的工作重心放在戰(zhàn)區(qū)和敵后，在敵后放手發(fā)動群眾，開展獨立自主的游擊戰(zhàn)爭，開辟敵后戰(zhàn)場，建立敵后抗日根據(jù)地。