毛澤東(侯京健 飾)召開了會(huì)議，覺得雖然百姓很喜歡中央紅軍，但是這個(gè)地方本來就很窮，擔(dān)心因此吃空這里的百姓，畢竟好幾萬大軍駐扎在這里，因此提議向東擴(kuò)展，劉志丹等人都表示贊同。牧羊女高聲唱著民歌，歌頌劉志丹帶著百姓鬧革命，劉志丹騎著大馬恰好路過，提醒女孩應(yīng)該唱紅軍戰(zhàn)士，因?yàn)閮H憑劉志丹一個(gè)人是無法鬧革命的，女孩誤以為劉志丹想要讓歌唱他，由于不認(rèn)識(shí)劉志丹，諷刺劉志丹不夠資格，劉志丹笑笑并不在意，騎著大馬回家去了。女兒沒有見過劉志丹，看見有人騎著高頭大馬過來還有些害怕，晚上，劉志丹和妻子燈下夜話，妻子正在做一個(gè)棉襖，那是犧牲的八位紅軍戰(zhàn)士的衣服，她將所有衣服拼湊起來做了一個(gè)大棉襖。次日一早，劉志丹就帶著妻女趕去了根據(jù)地準(zhǔn)備安家落戶，妻子非常開心，沒想到有這樣一個(gè)驚喜，劉志丹也將棉襖穿在身上，他要帶著八位親人出征。毛澤潭被國(guó)民黨殺害，毛澤東看到報(bào)紙上的消息心中悲痛，可此時(shí)紅二團(tuán)遭遇到了圍攻，毛澤東顧不得悲痛的心情趕緊指揮戰(zhàn)斗。晚上才拿起了照片看著，自責(zé)沒有照顧好弟弟。可也就在這次戰(zhàn)役之中，劉志丹又在戰(zhàn)場(chǎng)上犧牲了，毛澤東心中更加難過，回憶著和劉志丹共抽半支煙的事情，意味著有福同享，毛澤東當(dāng)時(shí)開玩笑，讓劉志丹將來還給他一整包煙，在劉志丹的遺物中就有一包煙，毛澤東知道這是給他的。毛澤東和同志們來祭奠劉志丹，特意點(diǎn)燃了一支煙放在那里，對(duì)著劉志丹深深鞠躬。劉志丹的妻子將劉志丹身上的衣服也縫補(bǔ)在了親人們碎步做成的棉襖上。南下的那些紅軍遇到了很大災(zāi)難，毛澤東慶幸劉伯承和朱德(王韋智 飾)在隊(duì)伍里，也相信他們一定會(huì)將隊(duì)伍帶回來。此時(shí)張浩趕來了，將密碼交給了毛澤東，但無論怎么發(fā)電報(bào)給張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)他都不回復(fù)，毛澤東讓張浩以共產(chǎn)國(guó)際特派員的身份給張國(guó)燾發(fā)電報(bào)，共產(chǎn)國(guó)際是贊同北上的，并且命令張國(guó)燾北上，張國(guó)燾卻故意不同意，還非要認(rèn)定張浩可能是假川共產(chǎn)國(guó)際的命令，可能是受到了毛澤東的脅迫，可也有人覺得毛澤東不會(huì)這么做，張浩也不是那種人。莫斯科，中共紅軍發(fā)來了電報(bào)，但大家看不懂密碼無法破譯，只能去醫(yī)院找了正在住院的李立三，當(dāng)初這套密碼就是李立三編輯的，如果被人劫持了密碼也無法破譯，李立三很快翻譯出了電文的內(nèi)容，李立三上學(xué)時(shí)候就數(shù)學(xué)很好，老師經(jīng)常有解不出的題目，但在李立三這里就能解答。雖然這次電文并沒有很多內(nèi)容，但也能證明從此共產(chǎn)國(guó)際和中央紅軍能直接通過電文聯(lián)系了。1936年張國(guó)燾帶人北上遭遇了國(guó)民黨的圍追堵截?fù)p失慘重，八萬人損失了四萬人，不得已只好取消了第二中央的決定，帶領(lǐng)紅軍北上。賀龍告訴張國(guó)燾要時(shí)刻記著紅軍就是中國(guó)革命的紅軍，并非是某一個(gè)人的紅軍，如果再有下次這種違背中央命令的決定，他第一個(gè)就會(huì)不客氣。張國(guó)燾雖然心中不服氣，可嘴上不得不答應(yīng)了。各路紅軍在陜北根據(jù)地會(huì)師，張國(guó)燾向毛澤東道歉，不該做出錯(cuò)誤的決定，毛澤東并未責(zé)怪，也表示了理解，現(xiàn)在是大團(tuán)圓的時(shí)刻，每個(gè)人心中都充滿了喜悅。為了慶祝會(huì)師，紅軍戰(zhàn)士舉行了文藝演出。經(jīng)過毛澤民和大家的不懈努力，終于找到了國(guó)民黨的一個(gè)廢棄機(jī)油井，大家歡聲笑語一片。毛澤民特意來向毛澤東匯報(bào)，毛澤東大喜，稱贊毛澤民解決了大問題。