本片講述的是滿清盛世之末，方世玉生于廣東，自小機(jī)靈聰敏。其母苗翠花悉心調(diào)教兒子，不單以藥酒洗練根骨，使其練就了一身銅皮鐵骨，更傳以少林武功，令生性調(diào)皮的世玉更是橫行無忌。而苗翠花亦是好玩之人，且好打不平，經(jīng)常和世玉拔刀助人，惹下不少仇家.....