大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，嚴嵩父子把持朝政，不事抗倭。將領戚繼光(李銘順 飾)雖有報國之志，但面對困難的局面有些力不從心。年輕的少林弟子月文和月空奉師父大腳僧(洪金寶 飾)之命下山，奔赴前線，為戚繼光訓練士兵。月文與月空武功雖然高強，但是出家人慈悲為懷，缺乏軍人氣質(zhì)，與強調(diào)軍法的戚繼光發(fā)生了不少矛盾。少林弟子進入紅塵之中，是非也悄然而至。一個被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若蘭邂逅了月文，而一個活潑的日本女孩秀子也愛上了月空。倭寇突然發(fā)動進攻，戚繼光帶著尚未訓練完畢的老弱病殘與倭寇進行了殊死搏斗，這時候，月文發(fā)現(xiàn)了一個秘密，他的親生父親居然是通倭的大海盜汪直。汪直離間月文與僧兵，他利用月文，除去了月文的師父大腳僧。月文悲痛欲絕，汪直滿眼含淚告訴月文，其實自己也是受害者，他不是倭寇，也不是海盜，他只是商人，他一直想走正路，他想做一個好人，但是嚴嵩父子卻沒有給他做好人的機會，這一切他都沒有錯，錯的是這個世界。大腳僧之死，讓月空充滿仇恨，月文已經(jīng)敗壞了少林寺和少林僧兵的榮譽，他一定要除去月文。李若蘭被汪直綁架，她的父親掌握著一個秘密。汪直要通過李若蘭要挾她的父親。月文趕到汪直的大本營，汪直強迫月文與李若蘭成婚，新婚之夜，李若蘭將刀刺向了月文。當…