楊過(黃曉明 飾)失蹤，丘處機(陳繼銘 飾)派尹志平等追捕，楊過為避開趙志敬(劉乃藝 飾)、尹志平，假扮丐幫長老，但楊過不知丐幫與楊康有過節(jié)，坦言乃楊康之子，眾弟子遂群起攻擊，楊過莫名其妙。楊過巧緣與耶律齊結(jié)識，相請楊過到府中一聚。此時完顏萍(孫鋰華 飾)到耶律家中尋仇失敗，欲引頸自刎，但被耶律齊阻止，耶律燕冷眼旁觀，見兩人眼中隱含情意，無奈國仇家怨使兩人不能在一起。楊過惦念小龍女(劉亦菲 飾)，遂向耶律齊借兵馬，假扮蒙古軍官上山，豈料途中遇見郭靖(王洛勇 飾)和黃蓉(孔琳 飾)，被郭靖捉走。