秦莫愁為救燕北飛(劉松仁 飾)與屠大鵬惡斗，燕北飛突出重拳擊傷屠大鵬，原來他早用內力將毒藥逼出，談判時他是假裝癡呆。一黑衣人加入對屠大鵬的惡斗，原來是小蓮(楊恭如 飾)。