上午九點十分中村布置抓捕中共魯工委對外聯(lián)絡(luò)部主任魏明山的工作，安排十一點十分行動，由周啟明(徐洪浩 飾)負(fù)責(zé)，其他各部門密切配合。山本很是失落地正在辦公室舞劍，小林報告他說，他家里來電話，有個春秋閣的小伙計有一把齊國的青銅古劍要出手，問他要不要。原來這是中村和周啟明布下的陷阱，意在引鼴鼠出窩兒。中村來到監(jiān)視點，周啟明在中村身邊說，消息散出去半個小時了，想必鼴鼠快出場了。山本來見那個伙計，伙計實際上是黑三假扮的。黑三帶路去給山本拿古劍，路過抓捕點，黑三撒謊說前面修路，請山本下車步行過去。隨后，黑三又說他老板讓他買藥，他給忘了，便再請山本在附近的一家書店里等他一會兒，他去抓了藥就回來。結(jié)果，山本一進書店，中村和周啟明都看得清清楚楚，這個書店就是魏明山的住處，山本是徹底說不清楚了。找到那個春秋閣小伙計，也就是黑三，是還山本清白的關(guān)鍵，中村讓周啟明來過問山本這件事。錢仁軒(薛景瑞 飾)和齊云虎等人還在跟蹤徐桂花實施刺殺，誰知徐桂花帶著槍，而且身手敏捷，一陣槍戰(zhàn)，刺殺又沒有成功。錢仁軒來找沈穆之(關(guān)亞軍 飾)要一百大洋損失費，兩人大打出手，還是沈穆之掏出槍來才把錢仁軒給嚇跑。徐桂花對他的手下人說，兩次刺殺她的槍手雖然不知道是什么人，但她懷疑與沈穆之有關(guān)。回想起照相的那天表現(xiàn)，徐桂花認(rèn)為周啟明可能知道了她的身份，命令手下把青石巷8號密切監(jiān)視起來，只要發(fā)現(xiàn)與周啟明接觸的人有什么不對勁就立刻逮捕。王韻婷(劉曉潔 飾)回來時發(fā)現(xiàn)有人在監(jiān)視這個四合院，去告訴了周啟明，周啟明抓住了那兩個家伙，一審，其中一個叫周大鵬，都是特高課的。周啟明去找吉永問明情況，吉永說是他自作主張派人去監(jiān)視的。吉永叫來佐藤，就是徐桂花的那個手下，問周大鵬等人是不是他安排的，佐藤默認(rèn)了。吉永將這事告訴了大佐，中村這老鬼子讓吉永不要干涉影子的做事。徐桂花，也就是日特影子，此時也正在告訴手下，同仁醫(yī)院里的盤比西林還在失竊，還要加強監(jiān)管。周啟明與王韻婷一起吃飯時，來了一個人喊周啟明去樓山，說是大佐在那里等著他呢。來人自稱是特高課外勤，至于是什么事，他不知道。周啟明跟著那個人走去時，感覺到這不對勁兒，外勤人員都是皮膚黑黑的，很壯實的，這人白白凈凈的。周啟明便找了名警察小田，讓他給小韓打電話讓小韓帶領(lǐng)別動隊趕往樓山，有戰(zhàn)斗任務(wù)。這一次竟然是山本布置的暗殺周啟明的詭計，周啟明剛進入伏擊圈便感覺到了危險，掏槍逼住了那個人當(dāng)擋箭牌，借機躲避了起來。小韓帶領(lǐng)別動隊趕到，消滅了山本的大部分手下，剩下的幾個人也被聽到槍聲趕過來的日軍活捉了。中村對山本的這一行動非常生氣，讓山本停職反省。山本在整理自己的辦公桌的時候，才發(fā)現(xiàn)他畫著蠢驢的那副畫沒有了，他猜測是周啟明拿走的，而且也一定交到了中村的手里。山本發(fā)誓要殺了周啟明。