20年前，精靈王對Godwyn國王剛剛出生的女兒Elena施了魔咒，使其成為一個「丑孩子」（changeling，專用名詞，指在嬰兒時期被精靈偷換后留下的孩子）。20年后，Godwyn國王欲與烏瑟王結(jié)為親家。亞瑟雖不同意包辦婚姻，但礙于父親的威嚴(yán)只有從命。格溫對這樁婚事很不高興?！　【`王安插在Elena公主身邊的「內(nèi)奸」Grunhilda（小精靈）偷偷向主子匯報，稱一切進(jìn)展順利。精靈王則透露了自己的真實目的：一旦Elena公主和亞瑟成婚，Elena公主體內(nèi)的精靈將顯形，利用「卡美洛準(zhǔn)王后」的特殊身份來控制整個卡美洛。　　但梅林(科林·摩根 飾)和蓋阿斯還是發(fā)現(xiàn)了精靈王和Grunhilda的陰謀。經(jīng)過幾番較量，梅林成功殺死了精靈王和Grunhilda，釋放了占據(jù)Elena公主身體的精靈，令Elena公主恢復(fù)正常?！　喩诨槎Y上向Elena公主承認(rèn)，自己并不愛她。Elena公主也表達(dá)了同樣的意見。兩個人高高興興地取消了婚禮。　　晚些時候，亞瑟和格溫在城堡中相遇。亞瑟稱自己已心有所屬，只有時間能證明他是否可以和「真愛」長相廝守。格溫當(dāng)然明白他的意思，但只是嫣然一笑，沒有做聲。