加入夜坂后，弁藏(松山健一 飾)追問(wèn)鐵治郎何時(shí)能見(jiàn)識(shí)一下夜坂成員做案。而阿芳對(duì)于一直按兵不動(dòng)的鐵治郎失去了耐心，使出強(qiáng)硬手段。夜坂處于分崩離析的邊緣，對(duì)于困惑不解的弁藏和宗次(早乙女太一 飾)，隱居說(shuō)出了辰五郎生前對(duì)他說(shuō)過(guò)的想法。二人始知辰五郎的臨終遺言所隱含深意——接任赤目頭領(lǐng)的不是一個(gè)人而是三個(gè)人。這時(shí)，弁藏遇到了前雇主、備中高橋松山藩的大貫十郎，對(duì)方勸弁藏回老家。鐵治郎向大貫保證會(huì)教導(dǎo)弁藏成為穩(wěn)重的男子漢，并要宗次陪弁藏回鄉(xiāng)探親。在家鄉(xiāng)，二人更堅(jiān)定了自己未來(lái)要走的路，也猜透了鐵治郎一直不讓夜坂出動(dòng)的原因。就在夜坂上下重新團(tuán)結(jié)在一起時(shí)，統(tǒng)一江戶黑道的赤目團(tuán)伙向夜坂發(fā)起挑戰(zhàn)。