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浙江當?shù)夭话闯⒁?guī)定賣糧，哄抬物價，缺斤少兩。劉墉(李保田 飾)化名“金卯刀”大鬧米場。另一邊，甘肅發(fā)生叛亂朝廷上下沉迷歌舞升平竟毫不知情。乾隆(張國立 飾)這才發(fā)現(xiàn)潮廷之上已無能諫善辯之臣。唯一而來的好消息是，安徽進上來的萬民表，頌揚乾隆施款救濟江淮災民。原來當年劉墉從和珅(王剛 飾)處騙走的二十箱金子都用在了賑災，乾隆十分欣喜。命劉墉官復原職，加封太子太保。
十年后，江妃香消玉殞，乾隆倍感失落。劉墉仍然簡樸親民，每日微服私訪與眾鄉(xiāng)親談笑風生。這日接了一個狀告山西巡撫(尚印泉 飾)桂懷泰的血狀。