在龐統(tǒng)的帶領(lǐng)下，趙子龍等人躲到了棲鳳山。棲鳳山的地形酷似迷魂陣，常人進(jìn)入之后經(jīng)常會(huì)迷失方向，因此，他們算是暫時(shí)安全了。子龍自從離開(kāi)真定，各處尋覓明主，奈何卻寸功未立。如今幽州和常山都是回不去了，龐統(tǒng)建議子龍投奔忠義之輩劉備(嚴(yán)屹寬 飾)劉玄德。

此前，劉備駐扎在小沛，卻遭到袁術(shù)手下大將紀(jì)靈的討伐。劉備手下只有五千士兵，根本不是紀(jì)靈的對(duì)手。他向安定在徐州的呂布(高以翔 飾)發(fā)出求救信號(hào)，希望呂布助他一臂之力。可同時(shí)，紀(jì)靈也想與呂布合作殲滅劉備。徐州與小沛是唇亡齒寒，如果袁術(shù)攻破小沛，下一步恐怕就是徐州了。

因此，呂布思慮再三，想出了一個(gè)辦法。他邀請(qǐng)劉備和紀(jì)靈雙方人馬到他的大營(yíng)，并提出用天命來(lái)解決他們的恩怨。呂布表示，如果他能百步穿楊，一箭射中一百五十里外的方天畫(huà)戟的小枝，劉備和紀(jì)靈就要停戰(zhàn)議和，反之亦然。紀(jì)靈和劉備都同意了這個(gè)方法，處于弱勢(shì)的劉備暗自希望呂布能順利射中，紀(jì)靈則認(rèn)為呂布并沒(méi)有那么神勇。

可紀(jì)靈低估了呂布，他僅一箭便直直射中了目標(biāo)。由此，劉備的危機(jī)得到了緩解。原本事情到這里就可以告一段落，呂布和劉備也暫時(shí)相安無(wú)事，可偏偏魯莽的張飛(朱來(lái)成 飾)竟偷了呂布的馬，惹怒了呂布。這下子，呂布誓要滅了劉備。劉備轉(zhuǎn)而投奔曹操(張鷹 飾)，與曹操合力圍攻呂布。

呂布胯下有赤兔馬，手中有方天畫(huà)戟，可他卻還是被曹操的人馬生擒。因?yàn)?，他的副將背叛了他，事先偷走了他的馬匹和武器，還趁著他困頓之際將他活捉。呂布的傳奇一生到此畫(huà)下句號(hào)，曹操命人將他絞殺，并剁下其首級(jí)。

貂蟬(古力娜扎 飾)得知此事后大受打擊，她舍了清白如玉之軀，而王允賠上了一家老小的性命，最后竟是這樣一個(gè)結(jié)果。曹操當(dāng)年孤身刺殺董卓(韓東 飾)的那份俠義已經(jīng)蕩然無(wú)存，四世三公，享受多年皇恩的袁紹也從未報(bào)效漢室，曾在反董聯(lián)軍中一馬當(dāng)先的孫堅(jiān)竟盜用了傳國(guó)玉璽。所有曾經(jīng)的忠義之士都成了另一個(gè)董卓，百姓仍然處于水深火熱之中。

這樣的現(xiàn)實(shí)深深撞擊著貂蟬的心，她感到身心俱疲。呂布助紂為虐，雖然稱不上一個(gè)英雄，但他對(duì)貂蟬卻是一片癡心。貂蟬特地為他彈奏一曲，算是送行。而她自己，也投河自盡，不愿再在這亂世之中茍活。

另一邊，高則(金楨勛 飾)給子龍和公孫寶月(賈青 飾)等人都扣上了細(xì)作的罪名，夏侯輕衣(林允兒 飾)沒(méi)能見(jiàn)到子龍，根本無(wú)法從他口中得知真相?？奢p衣又相信子龍的為人，不愿與高則多談，一直避而不見(jiàn)。寶月偷偷溜出棲鳳山，在石硯的幫助下，偽裝成大夫混入了夏侯府。