于晨露(柯藍(lán) 飾)發(fā)現(xiàn)少了一張電文印紙，非但不著急，還為車道寬(胡軍 飾)的沉不住氣趕到高興。

躲過探照燈，方昭武的兵成功炸毀了日軍六架飛機(jī)，小林直孝的收縮計(jì)劃就此泡湯，還挨了上級(jí)訓(xùn)斥，受到侮辱，他對(duì)方昭武更加仇視，調(diào)回上山的部隊(duì)。

小林直孝的行為正好是方昭武盼望的，于是命令一團(tuán)進(jìn)駐靜水縣，擴(kuò)充部隊(duì)。

小林直孝忽然醒悟，發(fā)現(xiàn)自己上了方昭武的當(dāng)，斷定其分兵騷擾的目的一定是逼著自己收縮部隊(duì)，而他也一定有支在靜水附近的部隊(duì)。他傳令下去在前往靜水的路上隨時(shí)準(zhǔn)備阻擊，并且同意鄭明仁(趙小銳 飾)獨(dú)立的條件是消滅新四軍，否則皇軍將全力消滅三十一團(tuán)。軍令所在，他不得不這樣逼著方昭武。

截獲日軍發(fā)給鄭明仁的電報(bào)，郝俊杰(李雪健 飾)決定再次利用鄭明仁。鄭明仁憤怒于日軍的翻臉不認(rèn)人，消滅車道寬等新四軍，他就會(huì)陷入萬分危險(xiǎn)之境地，他希望老長官可以回歸國軍建制。

方昭武明白，若不真的把小林直孝打急了，自己的目的不會(huì)達(dá)到，他準(zhǔn)備打其回馬槍，狙擊蘇州。他相信，只要蘇州槍聲響起，迫于上級(jí)壓力，小林的機(jī)動(dòng)隊(duì)也得回去。

一直沒有發(fā)現(xiàn)新四軍的軌跡，小林直孝給軍團(tuán)發(fā)去電報(bào)報(bào)告稱新四軍已經(jīng)逃離黃軍控制區(qū)，他斷定其必將進(jìn)軍靜水縣，他請(qǐng)求調(diào)動(dòng)師團(tuán)機(jī)動(dòng)部隊(duì)。

鄭明仁詢問新四軍主力何時(shí)能到，車道寬心里犯疑，曾逞(公磊 飾)也陷入疑惑。拿著擬好的電文來到電訊室，車道寬發(fā)現(xiàn)于晨露不知又給誰發(fā)了電報(bào)。曾逞不安，找到鄭明仁，發(fā)現(xiàn)他要選擇國軍做新的靠山。

曾逞和左玉坤說出鄭明仁的心思，坦誠自己要抗日，這樣就能解除了同為郝俊杰的人的誤會(huì)。

收到車道寬的電文，晁蓋正在研究地圖，他準(zhǔn)備趁夜進(jìn)入靜水，并且三小時(shí)內(nèi)撤出。于火速回應(yīng)給車道寬自己的決定，并要求其今晚至少把手一個(gè)城門以作接應(yīng)。

車道寬很高興，和趙世文研討晚上接應(yīng)一事，且對(duì)鄭明仁保密。鄭明仁接到國軍回電，答應(yīng)接收他為暫編第九師少將師長。

一直沒發(fā)現(xiàn)新四軍，小林直孝致電劉一江，為吸引方昭武要做到“外松內(nèi)嚴(yán)”。

車道寬去給首長回電報(bào)，從于晨露不小心碰掉的印紙上得到鄭明仁暗中投靠國軍的消息，也一并發(fā)了過去。得到消息的晁錳依然堅(jiān)持計(jì)劃，車道寬命令趙世文守住北門，自己去看住鄭明仁。

劉達(dá)被任命為國民革命軍暫編第九師上校團(tuán)長，帶著他的兩個(gè)連，欣然接受鄭明仁交代的對(duì)付新四軍的命令。

劉一江不滿日軍全部撤退，留給自己艱巨的任務(wù)，只好交代部下建筑工事，制造出大的聲勢。卻不知自己的小動(dòng)作早就被晁錳看穿。

小林直孝開始擔(dān)心方昭武破壞靜水，意識(shí)到鄭明仁的重要性，現(xiàn)在他只有一條路可眩