傅紅雪(鐘漢良 飾)不相信葉開(陳楚河 飾)會做偷襲勾當(dāng)，便來找葉開問清楚。

葉開練功回來，將“滅絕十字刀”譜交給南宮翎(毛曉彤 飾)保管，不想一切全被趕來的傅紅雪看到。傅紅雪氣極，他不敢、不愿相信自己信任的兄弟就是偷取自己刀譜的人，但任憑他如何質(zhì)問，葉開就是不作任何解釋，始終沉默以對。傅紅雪搶回刀譜，含恨離去。

一路上，傅紅雪對自己是該聽母親的“你的生命中除了復(fù)仇不應(yīng)該有其他情感”的告誡，不相信任何人、不相信任何所謂的友情，還是該相信葉開的兄弟之情糾結(jié)不已，在痛苦的內(nèi)心折磨中回到俠客山莊。

向應(yīng)天(姜大衛(wèi) 飾)向傅紅雪詢問情況，得知傅沒有殺葉開，大為失望，并“善意”提醒他葉開已有兩種絕技，以后要殺他就難了。

傅紅雪回想最近發(fā)生的一連串事情，覺得事有蹊蹺，似乎葉開所做另有隱情。傅紅雪開始覺得所有人都在說謊，不知道應(yīng)該相信誰!

葉開為自己與傅紅雪關(guān)系破裂卻又有口難言而心中不快，周婷(張檬 飾)幫葉開分析傅紅雪的內(nèi)心，葉開明白傅紅雪的內(nèi)心痛苦但他暫時無能為力。

葉開告訴周婷，魅影是向應(yīng)天所養(yǎng)，就在俠客山莊。周婷擔(dān)憂傅紅雪去俠客山莊會有危險，而自己的話傅紅雪可能不相信，因此決定找明月心(張定涵 飾)勸阻傅紅雪。

向應(yīng)天雖然治好了魅影的傷卻發(fā)現(xiàn)它已武功全失，決定抓取武林高手供魅影吸取功力。

當(dāng)晚，點蒼派新掌門駱少賓和昆侖掌門青靈子失蹤。

明月心受周婷之托找到了傅紅雪，通過明月心的分析，傅紅雪也覺得向應(yīng)天的嫌疑最大，他聽從明月心的建議去俠客山莊。

雀奴以西域王子赫連鵬使者的身份突然到訪俠客山莊，把駱少賓和青靈子送給了魅影當(dāng)“食物”，他希望向應(yīng)天遵守當(dāng)年的承諾幫赫連王子完成復(fù)國大計。此時，明月心突然帶著“受傷”的傅紅雪來到俠客山莊找向應(yīng)天救治。明月心稱傅紅雪被葉開暗算，向安排二人休息。雀奴對明月心一見鐘情，暗中尾隨。

向應(yīng)天發(fā)現(xiàn)傅紅雪已經(jīng)對自己有所懷疑，讓狂刀監(jiān)視傅、明二人。傅紅雪發(fā)現(xiàn)自己的“受傷”偽裝已被識破，決定夜探向應(yīng)天房間。

當(dāng)夜，明月心假扮傅紅雪引出向應(yīng)天，傅紅雪趁機(jī)甩開狂刀，在向應(yīng)天房中發(fā)現(xiàn)密室。

密室中，駱少賓和青靈子慢慢蘇醒，他們正想逃走卻見魅影猛撲而來。