沈木風(fēng)(朱雨辰 飾)和歌女藍(lán)鳳凰(陳菲 飾)走到房間，不料卻遭到藍(lán)鳳凰的刺殺，原來女刺客竟是沈木風(fēng)的師妹老九，刺殺只不過是玩笑，她原是沈木風(fēng)的幕后掌控者“老頭子”派來監(jiān)控沈木風(fēng)的。在酒宴晚會(huì)上易安之(李子雄 飾)想要邀請(qǐng)歐陽小姐跳舞并送她回家，不過都被歐陽小姐婉言謝絕了，而同時(shí)易安之的女兒易易蓉蓉使小性子要求他不要再娶。

張蒲成被日本人砸了場(chǎng)子怪罪邵一夫(張先衡 飾)沒有作為，而此時(shí)恒會(huì)邵一夫也被安排一則刺殺日本軍官的案子，而金城玲子(劉添月 飾)得知刺殺行動(dòng)時(shí)便向上級(jí)要求派來刺殺高手以牙還牙對(duì)付恒會(huì)。沈木風(fēng)根據(jù)任務(wù)前去接由重慶來的老山參、鐵觀音時(shí)被金城玲子的人盯上，在澡堂險(xiǎn)些被日本刺客殺害。

金城玲子得知刺殺失敗時(shí)便繼續(xù)動(dòng)用力量尋找刺客，而對(duì)于任務(wù)的泄露，沈木風(fēng)和邵雪桐(瑛子 飾)便開始懷疑起來。同時(shí)金城玲子大佐也將松島將軍介紹給易安之，松島將軍在與易安之的交談中請(qǐng)求易安之幫助他說服歐陽小姐同松島將軍一同去武漢。而不愿放手歐陽小姐的易安之和楊云軒(丁勇岱 飾)商量意欲借刀殺人刺殺松島太郎。而沈木風(fēng)與楊云軒的交談中得知澡堂的刺殺活動(dòng)并不是針對(duì)他，并且在楊云軒的安排下去刺殺松島太郎。